BUZZ-Snowflake annonce l'émission d'obligations convertibles à 0% d'une valeur de 3,5 milliards de dollars, entraînant une baisse de son cours en bourse

28 septembre - ** L'action de la société de cloud computing d'intelligence artificielle Snowflake SNOW.N a chuté de 5 % à 319,21 dollars lors des échanges avant l'ouverture lundi, la société cherchant à lever des fonds pour rembourser une partie de sa dette

** Basée à Menlo Park, en Californie, SNOW (lien) procède à un placement privé de 1,3 milliard de dollars d'obligations convertibles à 0 % venant à échéance le 15 octobre 2029, ainsi que de 2,2 milliards de dollars d'obligations convertibles à 0 % venant à échéance le 15 octobre 2031

** La société prévoit d'utiliser le produit net de cette émission pour racheter ses obligations convertibles à 0 % arrivant à échéance en 2027

** Snowflake envisage également d'utiliser une partie des fonds levés pour des rachats d'actions, des fusions-acquisitions ou des investissements, et pour financer des transactions d'options call plafonnées afin de compenser l'effet de dilution potentiel

** La capitalisation boursière de la société est d'environ 118,5 milliards de dollars

** À la clôture de vendredi, le cours de SNOW affiche une hausse de 53 % depuis le début de l'année, dont 10 % de progression depuis le relèvement des prévisions de revenus annuels le 2 septembre (lien), dans un contexte de demande croissante pour sa plateforme de données cloud et ses produits d'intelligence artificielle

** Selon les données de LSEG, la note moyenne des 51 analystes suivant le titre est "achat" ; le prix cible médian est passé de 322,50 dollars il y a un mois à 448,50 dollars actuellement

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