BUZZ - Viking Therapeutics chute en bourse suite à un financement par actions de 275 millions de dollars et une émission d’obligations convertibles de 225 millions de dollars

24 septembre - ** Viking Therapeutics (VKTX.O) a vu son action chuter de 9,6% avant l'ouverture jeudi, à 37,65 dollars, après avoir finalisé une levée de fonds

** VKTX (lien) a vendu environ 7,9 millions d’actions au prix de 35 dollars l’unité, pour un montant total levé de 275 millions de dollars ; le prix d’émission représente une décote de 16% par rapport au cours de clôture précédent

** La société a également annoncé l’émission d’obligations convertibles (CBs) pour un montant de 225 millions de dollars, portant un coupon de 2% avec échéance au 15 octobre 2032 ; le prix de conversion est fixé à 50,75 dollars, soit 45% de plus que le prix d’émission de 35 dollars par action

** Basée à San Diego, Californie, la société avait prévu mercredi soir de lever 400 millions de dollars (lien), répartis à parts égales entre actions et obligations convertibles

** Mardi, l’action VKTX a bondi d’environ 36% à 40,85 dollars, après que la société a constaté dans une étude que son médicament amaigrissant VK2735 (lien) avait un effet durable sur la perte de poids chez les patients, surclassant le groupe placebo

** L’entreprise prévoit d’utiliser le produit net de cette émission pour le développement clinique, l’avancement et la commercialisation du projet VK2735, ainsi que pour l’avancement du projet VK3019

** Morgan Stanley, JPMorgan et plusieurs autres institutions sont coteneurs du livre pour ces deux opérations

** VKTX compte actuellement environ 116,65 millions d’actions en circulation et une capitalisation boursière d’environ 4,9 milliards de dollars

** Selon les données du London Stock Exchange Group (LSEG), la note moyenne des 20 analystes couvrant la valeur est « acheter », et la médiane des objectifs de cours est à 100 dollars

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