Meta (META.US) mise tout sur Muse AI, s'appuyant sur les casques VR, les lunettes intelligentes et Charm pour construire une porte d'entrée à tous les scénarios

L'application financière intelligente a rapporté que, si l'on ne considère que les chiffres de téléchargement, Muse a déjà gagné. Mais Zuckerberg vise clairement plus haut. Le 23 septembre, heure locale, Meta (META.US) a organisé sa conférence annuelle des développeurs Connect à Menlo Park, Californie. Le message du lancement était très clair : Muse, cet agent IA personnel lancé il y a tout juste deux semaines, sera l’âme de tout le hardware futur de Meta. Du casque VR léger aux lunettes intelligentes sans caméra, jusqu’à un mini terminal pouvant s’attacher à un porte-clés, Muse est intégré dans chaque nouveau produit.

Il s'agit d'une rare résonance entre le rythme produit et le rythme du marché pour Meta sur la piste de l’IA. Les deux dernières années, Meta s'est trouvée dans une position plutôt embarrassante dans l’IA : beaucoup d’argent dépensé, beaucoup de puissance de calcul, mais il manquait toujours un produit que l’utilisateur lambda puisse vraiment adopter. L'arrivée de Muse a changé la donne.

100g, 1.299 dollars, Meta redéfinit les appareils VR

La nouveauté la plus attendue lors de la conférence était les Meta VR Glasses. Le point remarquable n’est pas leur fonction, mais leur poids — environ 100g, soit un sixième du Vision Pro d’Apple (AAPL.US), et même seulement un cinquième du Quest 3S de Meta.

La clé de cette avancée réside dans une reconstruction complète de l’architecture. Meta place tous les éléments de calcul — processeur, batterie, ventilateur de refroidissement — dans un puck indépendant de la taille d’une poche, ne laissant aux lunettes que l’affichage et les capteurs. Le compromis : une résolution d’affichage réduite, environ 2,5K par œil (inférieure aux 4K du Vision Pro), mais on obtient 3 heures d’autonomie, plus qu’un Vision Pro, et la possibilité d’un usage continu branché.

Le prix de 1.299 dollars correspond à environ un tiers du Vision Pro (3.699 dollars). La stratégie de prix est limpide : Meta ne cherche pas l’affrontement direct sur le marché premium avec Apple, mais vise le segment « haut de gamme abordable » pour séduire ceux qui s’intéressent à la VR sans vouloir débourser près de 4.000 dollars juste pour essayer.

L’appareil embarque un processeur Qualcomm Snapdragon Reality Elite, prend en charge le suivi oculaire et le contrôle par geste, l’utilisateur pouvant dialoguer directement avec Muse intégré pour exécuter des tâches. Le lancement est prévu pour le printemps 2027.

Des lunettes intelligentes sans caméra : sincérité ou stratégie de Meta ?

La question de la vie privée est un obstacle incontournable pour les lunettes intelligentes de Meta. L’année passée, ce produit a été qualifié de « lunettes perverses » ; interdites dans les tribunaux de New York, restreintes dans les piscines publiques australiennes et certains pubs londoniens, certains utilisateurs ayant filmé des femmes à leur insu puis diffusé sur les réseaux sociaux. En mars, un recours collectif de 230 pages a été déposé devant un tribunal fédéral californien, plus de 70 consommateurs accusant Meta d’avoir trompé sur la protection de la vie privée, révélant au passage que certains annotateurs d’IA de Meta ont eu accès à des vidéos privées, y compris des scènes d’essayage.

Dans ce contexte, Meta lance ses premières lunettes audio AI sans caméra, Ray-Ban Meta Audio, difficile de ne pas y voir une réponse à la polémique. Ces lunettes, à partir de 349 dollars, pèsent 43g, offrent jusqu’à 12h d’autonomie par charge, avec l’étui de recharge garantissant 48h supplémentaires. Les fonctions se concentrent sur l’audio, les appels, la traduction vocale et l’interaction avec Muse. Conçues par EssilorLuxottica, elles proposent 23 combinaisons de coloris et de verres, précommandes ouvertes le 13 octobre.

Parallèlement, la Ray-Ban Meta Gen 3 (avec caméra) est également dévoilée, à partir de 449 dollars, dotée d’une caméra 12MP et de six microphones ; Meta indique plus de 90% de réduction des bruits de fond.

Andrew Bosworth, CTO de Meta, a précédemment déclaré publiquement qu’il ne voulait pas que quelques « mauvais utilisateurs » influencent la perception des lunettes intelligentes, réitérant les options de confidentialité mises en place : indicateur lumineux d’enregistrement, coupure automatique de la caméra si l’indicateur est masqué. Proposer une version sans caméra revient à offrir une option « sans confiance nécessaire » : si l’on ne veut pas de caméra, il suffit d’acheter la version sans.

Charm : une porte d’entrée AI de la taille d’un porte-clés

En fin de présentation, Zuckerberg a sorti le produit le plus commenté de la soirée — le Muse Charm.

Ce petit appareil (env. 5 cm, écran tactile OLED), doté d’un modem 5G et d’un OS dédié à Muse, intègre haut-parleur, micro, caméras avant/arrière et port USB-C, gérant le déverrouillage par empreinte digitale et la lecture audio/vidéo. Port à bracelet, lanière ou en poche à votre guise.

Charm n’est pas destiné à remplacer le smartphone, mais à servir d’entrée dédiée à Muse. Un appui sur le capteur d’empreinte permet de dialoguer instantanément avec l’IA, sans déverrouiller l’appareil ni ouvrir d’application. Zuckerberg a affirmé : « Nous avons intégré l’expérience complète de Muse — voix et avatar numérique en temps réel — dans un petit appareil qui tient sur un porte-clés. »

Le produit est créé par un laboratoire de design dirigé par Alan Dye, ex-concepteur d’interfaces d’Apple, avec un look proche du Tamagotchi des années 90, coque transparente laissant voir les circuits, avatar virtuel Muse personnalisable affiché au centre, reconnaissant et interagissant avec d’autres Charms à proximité.

A noter, Meta devait lancer initialement ce produit en 2027, mais Zuckerberg a accéléré le calendrier à fin 2026 pour profiter des achats de Noël. Toutefois, Andrew Bosworth admet que Charm reste plus une « exploration », un produit « V0 » typique, et que la majorité des usages de Muse passera encore par smartphone ou lunettes intelligentes.

L’histoire du hardware AI indépendant n’est pas glorieuse : Humane AI Pin ou Rabbit R1 n’ont pas su convaincre le marché. L’enjeu de Charm n’est donc pas le volume de ventes, mais de montrer aux développeurs et au marché que la forme de Muse ne se limite pas à l’écran d’un smartphone, et que Meta est prête à tenter différents supports.

L’atout de Muse : des 2,5M de téléchargements à un potentiel de 3,6 milliards d’utilisateurs

L’offensive hardware de la conférence Connect n’a de sens que parce que Muse lui-même a déjà trouvé son public.

Depuis son lancement le 8 septembre, Muse surperforme les attentes côté téléchargements. Selon Sensor Tower, Muse a été téléchargé 2,6 millions de fois en 13 jours, avec 642.000 utilisateurs actifs quotidiens aux USA, bien plus que ChatGPT sur la même période (231.000). L’action Meta a bondi de 11,4% le 13e jour, soit près de 200 milliards de dollars de capitalisation en plus.

Mais ce qui enthousiasme vraiment Wall Street, ce n’est pas le téléchargement, mais la logique de distribution de Muse. Plus de 95% des utilisateurs de Muse sont aussi sur Facebook, 63% sur Instagram. Cela signifie que Meta n’a pas à acquérir des utilisateurs ex nihilo : avec un empire social de 3,6 milliards d’utilisateurs quotidiens, il suffit que Muse convertisse sur cette base existante.

La voie de la monétisation est déjà tracée. Muse propose une version gratuite (jusqu’à 100 millions de tokens/semaine) ; offres payantes à 20$ (500 millions de tokens/mois) et 100$ (3 milliards de tokens/mois). D’après les analystes de Jefferies, si Muse atteint 1 milliard d’utilisateurs fin 2027, avec un taux de conversion payant de 3%, l’abonnement pourrait générer 10,8 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel. Mark Mahaney d’Evercore chiffre ainsi : si 1% des 3,6 milliards d’usagers paie 20$/mois, cela représente 8 milliards de revenus annuels.

Côté e-commerce, Meta accélère aussi : intégration à Walmart (WMT.US), Best Buy (BEST.US), Gap (GAP.S), Sephora, Wayfair (W.US), système de paiement PayPal (PYPL.US), et nouvelles fonctions avec Expedia (EXPE.US) pour le voyage et Instacart pour les courses. Zuckerberg a clairement dit que le modèle de Meta est de « prélever une petite commission sur les transactions ». Fait notable, Amazon (AMZN.US) a interdit à Muse d’accéder à son store, ce qui renforce la valeur stratégique de partenaires comme Walmart.

Muse va aussi fonctionner sur Mac, permettant à l’IA de gérer fichiers, mail et agenda pour l’utilisateur, même après fermeture du PC. Bain & Company prévoit que le marché américain du commerce électronique opéré par agents atteindra 300 à 500 milliards de dollars en 2030, soit 15 à 25% du marché US. Meta se positionne clairement sur ce secteur.

En reliant les produits du Connect, la logique stratégique de Meta est claire : Muse est le centre, le hardware l’entrée, la base d’utilisateurs du réseau social le canal de distribution. Les lunettes VR pour l’immersion média, les audio lunettes pour l’usage quotidien, Charm pour l’accès ultrarapide — chaque cas d’usage spécifique, avec pour but commun de faire de Muse le point d’IA le plus fréquent du quotidien.

La route sera difficile. En 2026, les investissements prévus de Meta atteindront 130 à 145 milliards de dollars, principalement pour les centres de données et l’infrastructure IA. À un tel niveau de mise, les attentes pour Muse ne concernent plus seulement un produit IA performant, mais un moteur de croissance pour la décennie à venir de Meta.

Les polémiques sur la vie privée ne disparaîtront pas à court terme. Mais le rythme produit et la clarté stratégique affichés par Meta lors de cette conférence offrent au moins aux investisseurs une perspective : alors que l’IA passe du « dialogue » à « l’action », Meta n’a pas encore décroché.