La nouvelle société siRNA ADARx (ADRX.US) lance une IPO de 350 millions de dollars, AbbVie acquiert 4,9 % des actions et investit jusqu'à 100 millions de dollars.
ADARx prévoit de lever 350 millions de dollars lors de son introduction au Nasdaq, avec AbbVie qui pourrait investir jusqu'à 100 millions de dollars pour acquérir une participation de 4,9%, valorisant l'entreprise à une valorisation médiane de 1,8 milliard de dollars.
Selon Golden Ten Data, ADARx Pharmaceuticals est une entreprise de biotechnologie en phase 3 clinique, en train de développer des thérapies siRNA pour traiter diverses maladies. La société a annoncé lundi les modalités de son introduction en bourse.
L'entreprise prévoit de lever 350 millions de dollars en émettant 21,9 millions d'actions, dans une fourchette de prix comprise entre 15 et 17 dollars. AbbVie a accepté de souscrire à un certain nombre d'actions dans le cadre d'un placement privé concomitant, détenant ainsi 4,9 % du capital après la transaction ; sur la base du prix médian de la fourchette, cela représente un investissement d’environ 80 millions de dollars, avec un investissement total ne dépassant pas 100 millions de dollars. Sur la base du prix médian envisagé, la valorisation entièrement diluée d'ADARx Pharmaceuticals atteindra 1,8 milliard de dollars.
ADARx Pharmaceuticals se concentre sur le développement de la prochaine génération de thérapies par petit ARN interférent (siRNA) visant à traiter un large éventail de maladies. Le portefeuille de la société comprend trois projets en phase clinique et deux projets précliniques avancés. Les trois candidats en phase clinique ciblent tous le tissu hépatique et sont actuellement évalués pour traiter les maladies à médiation du complément, l'angio-œdème héréditaire ainsi que les maladies thrombotiques. Les deux autres projets sont en phase de préparation ou de progression vers la soumission d'une demande IND (Investigational New Drug), ciblant respectivement l'obésité et les maladies neurodégénératives, dont Alzheimer.
ADARx Pharmaceuticals a été fondée en 2019 et a réalisé un chiffre d'affaires de 6 millions de dollars sur les douze mois clos au 30 juin 2026. L'entreprise prévoit une cotation au Nasdaq sous le code ADRX. JPMorgan, Morgan Stanley, TD Cowen, UBS Investment Bank et LifeSci Capital sont co-chefs de file de la transaction. La fixation du prix est attendue au cours de la semaine du lundi 21 septembre 2026.
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