La filière des bagues intelligentes accueille une introduction majeure en bourse : Oura (OURA.US) prévoit d’IPO pour lever 2.2 milliards de dollars, avec une valorisation pouvant atteindre 14.1 milliards de dollars.
La société de bagues intelligentes Oura envisage une introduction en bourse pour lever jusqu'à 2.2 milliards de dollars, avec une valorisation pouvant atteindre 14.1 milliards de dollars ; sur les neuf mois se terminant le 30 juin, son chiffre d'affaires s'élève à 1.21 milliard de dollars.
Selon l'application Zhihui Tong Finance, le fabricant de bagues intelligentes pour la santé et le fitness, Oura, ainsi que certains de ses actionnaires, cherchent à lever jusqu'à 2,2 milliards de dollars lors de leur introduction en bourse (IPO).
Le produit de ce fabricant de bagues intelligentes permet de suivre des indicateurs tels que la santé du rythme cardiaque, l'activité physique et le sommeil. Selon les documents déposés lundi auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, la société prévoit d'émettre 50 millions d'actions à un prix allant de 40 à 44 dollars par action. Parmi celles-ci, la société vendra 13,5 millions d'actions, et les actionnaires existants en céderont 36,5 millions.
En se basant sur la limite supérieure de la fourchette de prix d'émission et le nombre d'actions en circulation indiqué dans le document, la valorisation de la société atteindrait 14,1 milliards de dollars. À titre de comparaison, cette entreprise finlandaise avait une valorisation d'environ 11 milliards de dollars après son tour de financement de série E finalisé en 2025 pour 875 millions de dollars.
Ces dernières années, les bagues d'Oura sont devenues de plus en plus populaires, les consommateurs souhaitant suivre leurs indicateurs de santé d'une manière plus légère que la montre connectée, qui doit généralement être rechargée presque chaque jour.
Selon le document, la société a été fondée en 2013, avec des bureaux à Oulu et Helsinki en Finlande, ainsi qu'à San Francisco, San Diego et Los Angeles. Au cours de l'année écoulée, elle a vendu environ 3,6 millions de bagues intelligentes.
Les utilisateurs interagissent avec la bague via une application, qui permet de suivre les informations de santé et intègre un assistant IA, Oura Advisor. Les bagues sont disponibles en plusieurs couleurs, dont or, argent et rose foncé. L’Oura Ring 5 est vendue à 399 dollars pièce et les modèles à finition haut de gamme à 499 dollars.
La société propose également un abonnement Oura Membership, permettant aux utilisateurs de suivre plus de 50 indicateurs de santé et d'obtenir des analyses personnalisées sur la nutrition, la planification de la conception et de la fertilité, ainsi que le suivi des traitements et des médicaments. Selon le document, au 30 juin, ce service comptait plus de 5 millions d'abonnés payants. Aux États-Unis, l'abonnement est facturé 5,99 dollars par mois ou 69,99 dollars par an.
Selon le document, sur les neuf mois se terminant le 30 juin, les pertes nettes attribuables aux actionnaires s'élevaient à 924,3 millions de dollars, avec un chiffre d'affaires de 1,21 milliard de dollars ; sur la même période de l'année précédente, la perte nette était de 182,8 millions de dollars, avec un chiffre d'affaires de 697,6 millions de dollars. Ces pertes tiennent compte de l'impact du « dividende réputé » (deemed dividend) attribué à certains porteurs d'actions privilégiées convertibles rachetables.
Cette année, les investisseurs en IPO ont massivement misé sur les nouvelles entreprises technologiques : SpaceX, l'entreprise de fusées, satellites et IA du milliardaire Elon Musk, a établi un record historique d’IPO avec une valorisation de 86,2 milliards de dollars ; en juillet, le fabricant sud-coréen de puces mémoire SK Hynix a levé 26,5 milliards de dollars grâce à l’émission de certificats américains d’actions (ADR), établissant le record de la plus grande IPO d'une entreprise étrangère aux États-Unis.
Le document cite Fidelity Management & Research Company, Forerunner Ventures, Bedford Ridge Capital et Lifeline Ventures comme investisseurs détenant au moins 5 % des parts.
Selon le document, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan, Allen & Co. et Jefferies Financial Group seront les chefs de file conjoints de cette émission. Les actions de la société devraient être cotées sur le Nasdaq Global Select Market sous le code mnémonique OURA.
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