CoreWeave chute de plus de 5 % ! Émission supplémentaire de 35 millions d'actions au prix du marché et émission de 3 milliards de dollars d'obligations convertibles, la course à l’armement dans l’IA continue de brûler des capitaux
CoreWeave a annoncé jeudi son intention d'émettre pour 3 milliards de dollars en obligations convertibles senior, tout en lançant un programme d'émission d'actions au marché (ATM) portant sur un maximum de 35 millions d'actions. Les obligations convertibles comprennent également une option de surallocation de 500 millions de dollars, ce qui porterait le montant total du financement à 3,5 milliards de dollars si elle est entièrement exercée. Suite à cette annonce, le cours de l'action CoreWeave a chuté de 5,3 % en séance.
CoreWeave réalise une nouvelle levée de fonds, reflétant l’appétit croissant et continu en capitaux derrière la course à la puissance de calcul pour l’IA.
Ce fournisseur de services de cloud computing pour l’IA a annoncé jeudi son intention d’émettre 3 milliards de dollars d’obligations convertibles senior, tout en lançant un programme de placement en bourse à cours du marché (ATM) pour vendre jusqu’à 35 millions d’actions.
D’après Bloomberg, citant des sources proches du dossier, le coupon des obligations convertibles serait compris entre 2,375 % et 2,875 %, et leur tarification devrait intervenir jeudi soir.
Le cours de l’action CoreWeave a fléchi en conséquence, chutant de plus de 5 % en séance jeudi au moment de la rédaction de cet article.
Structure de la transaction : obligations convertibles et programme d’émission au fil de l’eau
Selon le communiqué publié jeudi par CoreWeave, les obligations convertibles arriveront à échéance en 2033 et le produit de l’émission sera affecté aux besoins généraux de l’entreprise, une partie étant allouée à une série d’accords de produits dérivés liés à cette opération.
L’émetteur prévoit également une option de surallocation de 500 millions de dollars, ce qui porterait la levée de fonds totale à 3,5 milliards de dollars si elle est entièrement souscrite.
Parallèlement, la société a annoncé le lancement du programme d’émission au fil de l’eau, lui permettant de vendre jusqu’à 35 millions d’actions à tout moment. CoreWeave précise que ce dispositif offrira plus de flexibilité financière et contribuera à améliorer sa notation de crédit.
Selon des sources informées, Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan et Wells Fargo agissent en tant que chefs de file pour cette émission obligataire.
La fièvre du financement IA propulse le marché américain des obligations convertibles à un niveau record
Cette opération illustre la vague d’activité de financement intensive qui accompagne la constitution des infrastructures liées à l’IA.
Selon les données de Bloomberg, depuis le début de l’année, les entreprises ont levé environ 419 milliards de dollars sur les marchés mondiaux de la dette pour financer des activités liées à l’IA, ce qui a entraîné une hausse des coûts de certains financements en raison d’un essoufflement de la demande et un début de fatigue des investisseurs.
En juillet, lors d’un prêt à effet de levier de 2,6 milliards de dollars, CoreWeave avait dû relever la prime de risque pour attirer des investisseurs.
Malgré tout, l’engouement pour le financement de l’IA a propulsé le marché américain des obligations convertibles à un sommet historique. Les entreprises cotées aux États-Unis ont levé 137,3 milliards de dollars via les obligations convertibles depuis le début de l’année, battant le précédent record annuel.
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