Amazon lance sa première émission d'obligations en livre sterling, avec une transaction en quatre parties couvrant des échéances de 3 à 19 ans.

⑴ Amazon lance sa première émission d'obligations en livres sterling, répartie en quatre tranches avec des maturités allant de 3 à 19 ans. La tranche à la maturité la plus courte est initialement proposée avec un rendement supérieur d'environ 70 points de base à celui des obligations d'État britanniques, tandis que la tranche à la maturité la plus longue offre un rendement supérieur d'environ 110 points de base. ⑵ JPMorgan, Barclays, HSBC et NatWest Group sont chargés du placement, avec une tarification prévue plus tard dans la journée de mercredi. Il s'agit de la quatrième émission obligataire d'Amazon cette année hors du marché en dollars américains. ⑶ En mars, l'entreprise a émis pour la première fois des obligations en euros, atteignant un volume record pour des obligations d'entreprise dans cette devise. Par la suite, elle a également établi un record sur le marché des obligations en francs suisses avec six tranches émises, et a réalisé la plus grande émission d'obligations sur le marché canadien. ⑷ Globalement, Amazon est le plus grand émetteur d'obligations parmi les fournisseurs de services cloud hyperscale à l'horizon 2026, avec plus de 92 milliards de dollars d'obligations déjà émises.