Meta (META.US) rejoint les plus grands clients d’IA de Microsoft, mais la demande n’a pas encore dépassé le secteur technologique, mettant en évidence les inquiétudes quant au potentiel financier de l’IA.

Selon l'application Jinse Finance, Meta Platforms (META.US) est désormais l'un des plus grands clients en intelligence artificielle (IA) de Microsoft (MSFT.US), soulignant que la demande pour les nouvelles technologies IA reste fortement concentrée dans le secteur technologique. D'après une source proche du dossier, Meta dépense chaque année plusieurs centaines de millions de dollars pour accéder à des modèles IA via le service cloud Azure de Microsoft. Cette personne précise que Meta utilise chaque semaine plusieurs milliers de milliards de tokens sur cette plateforme, une unité de mesure de la consommation du calcul IA.

Un élément clé de la stratégie IA de Microsoft est la fourniture de modèles de différents fournisseurs via une plateforme de marché appelée Foundry. En juillet, Foundry comptait 100 000 clients. Le matériel promotionnel de Microsoft présente régulièrement des clients issus de secteurs traditionnels, tels que l'industrie et le transport.

Cependant, selon des sources proches du dossier, les plus grands clients IA de Microsoft sont actuellement encore principalement d'autres entreprises technologiques. L'une de ces personnes indique que les autres clients majeurs incluent également Adobe (ADBE.US), la société d'intelligence artificielle Perplexity, ainsi que Sierra, une startup IA de support client cofondée par le président d'OpenAI, Bret Taylor.

Microsoft dépend particulièrement d'un petit nombre de clients du secteur technologique. Son partenaire de longue date, OpenAI, a contribué à environ 70% du chiffre d'affaires total IA de Microsoft au cours du dernier exercice fiscal. Outre la fourniture d'un accès à des modèles, Microsoft propose également l'assistant IA Copilot et loue une capacité informatique dédiée à l’IA.

D'après des personnes au fait de la situation, Meta investit massivement dans l'IA afin de soutenir le développement logiciel. Selon la disponibilité des différents modèles et le coût de leur utilisation, l'entreprise acquiert des accès aux modèles via diverses plateformes. Une source précise que les développeurs de Meta ont utilisé la technologie d'OpenAI via Foundry pour évaluer les résultats produits par leurs propres modèles.

Le directeur technique de Meta, Andrew Bosworth, a expliqué lors du podcast "Big Technology" en juillet qu'en plus de développer ses propres modèles IA, Meta loue aussi des modèles leaders du marché afin de les intégrer dans son processus de développement.

Parallèlement, Meta construit sa propre activité, offrant aux clients l'accès à une variété de modèles IA. Ce type de service API pourrait à l’avenir devenir un concurrent de Foundry. Cela permettrait à Meta de réduire ses dépenses auprès de services externes comme Microsoft.

Auparavant, Meta s’appuyait sur la technologie de Microsoft, avant de la remplacer par des solutions développées en interne. Depuis la fin des années 2000, le moteur de recherche Bing de Microsoft offrait un soutien de recherche en ligne à Facebook. Fin 2014, Meta a cessé d'utiliser Bing. Au cours des années ayant précédé l’émergence de ChatGPT et l’essor de l’IA actuelle, Microsoft fournissait également à Meta des capacités de calcul pour le développement de l'IA. Depuis, Meta est devenu l’un des principaux constructeurs de centres de données IA au monde afin de soutenir le développement de ses modèles IA.

Il est à noter que le fait que les plus grands clients IA de Microsoft restent d'autres sociétés technologiques n'est pas forcément une bonne nouvelle pour certains investisseurs. Pour que l’IA atteigne réellement les prévisions du marché, cette technologie doit être largement adoptée dans l’ensemble de l’économie, et non seulement par des entreprises technologiques dotées d’une forte capacité technique. Cela demeure préoccupant dans un secteur où la concentration du chiffre d’affaires et les boucles d'affaires entre entreprises continuent à poser problème ces dernières années.