Réduire l’indice, diminuer la technologie ! Bridgewater a presque liquidé ses positions sur Micron (MU.US) au deuxième trimestre, entrant dans le secteur énergétique avec une forte position sur le S&P 500.
Selon la divulgation de la SEC, Bridgewater Associates a soumis son rapport de portefeuille du deuxième trimestre (13F) pour la période se terminant le 30 juin 2026.
L'application Jinse Finance a appris que, selon la divulgation de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC), Bridgewater Associates a soumis son rapport trimestriel de positions (13F) pour le deuxième trimestre se terminant le 30 juin 2026.
Les données statistiques montrent que la valeur totale du portefeuille de Bridgewater au deuxième trimestre a atteint 24,4 milliards de dollars, contre 22,4 milliards de dollars au trimestre précédent. Au cours du deuxième trimestre, Bridgewater a ajouté 213 nouvelles actions à son portefeuille et augmenté ses positions sur 399 actions ; dans le même temps, Bridgewater a réduit ses positions sur 379 actions et liquidé 209 autres. Parmi ces positions, les dix principales représentent 40,05 % de la valeur totale du portefeuille.
Parmi les cinq principales positions, le S&P 500 ETF-SPDR (SPY.US) occupe la première place avec environ 5,32 millions d'actions, une valeur de 3,973 milliards de dollars, soit 16,30 % du portefeuille. Le nombre d'actions de cette position a augmenté de 21,89 % par rapport au trimestre précédent.
Le S&P 500 ETF-iShares (IVV.US) se classe en deuxième position avec environ 3 millions d’actions, une valeur de 2,248 milliards de dollars, représentant 9,22 % du portefeuille, une hausse de 12,06 % par rapport au trimestre précédent.
NVIDIA (NVDA.US) se classe en troisième position avec environ 3,87 millions d’actions, une valeur de 773 millions de dollars, soit 3,17 % du portefeuille, une baisse de 17,62 % par rapport au trimestre précédent.
Broadcom (AVGO.US) occupe la quatrième place avec environ 1,32 million d’actions, une valeur de 498 millions de dollars, représentant 2,04 % du portefeuille, une diminution de 28,19 % par rapport au trimestre précédent.
Amazon (AMZN.US) se classe cinquième avec environ 2,03 millions d’actions, une valeur de 483 millions de dollars, soit 1,98 % du portefeuille, une réduction de 53,85 % par rapport au trimestre précédent.
Les sixième à dixième principales positions de Bridgewater sont : Google (GOOGL.US), Lam Research (LRCX.US), S&P 500 ETF-Vanguard (VOO.US), AMD (AMD.US), et MSCI Korea ETF-iShares (EWY.US).
Bridgewater montre une tendance à réduire ses positions sur les valeurs technologiques et à renforcer celles sur les indices. Parmi ses dix plus grandes positions, il a fortement augmenté ses investissements dans les ETF S&P 500 tout en diminuant ses positions sur les valeurs technologiques et les sociétés de semi-conducteurs.
La direction d'investissement la plus notable cette saison se porte sur les ETF à large base. Les trois ETF S&P 500—SPY, IVV et VOO—représentent ensemble 26,81 % du portefeuille 13F, nettement supérieur à environ 20,9 % au trimestre précédent.
Tout en réduisant ses positions sur les valeurs technologiques, Bridgewater a ajouté des actifs dans les secteurs des services publics et de l’énergie. Au deuxième trimestre, Bridgewater a ouvert des positions sur Eversource Energy (ES.US), Exxon Mobil (XOM.US) et d'autres actions énergétiques. Bridgewater a acquis environ 1,195 million d’actions d’Eversource Energy, représentant 0,35 % du portefeuille ; l’entreprise a également investi dans la plateforme technologique publicitaire AppLovin (APP.US) avec 140 000 actions, et dans l’éditeur de logiciels ServiceNow (NOW.US) avec 630 000 actions, représentant respectivement 0,31 % et 0,26 % du portefeuille.
Au deuxième trimestre, Bridgewater a porté sa position sur Shell (SHEL.US) de 312 000 actions à environ 1,53 million d’actions, écrivant une hausse de 389 % en proportion du portefeuille. De plus, la société a augmenté ses positions sur Vistra Energy (VST.US), Petrobras (PBR.US), et Pacific Gas & Electric (PCG.US) avec respectivement 400 000, 5,37 millions et 5,9 millions d’actions, soit une augmentation des parts de portefeuille de 116 %, 467 % et 24 079 %.
Au deuxième trimestre, Bridgewater a entièrement liquidé ses positions sur Cisco (CSCO.US), Palantir (PLTR.US) et CrowdStrike (CRWD.US). De plus, au second trimestre, la société a réduit sa position sur Micron de 92 %, représentant désormais 0,55 % du portefeuille, et a également diminué ses positions sur Microsoft (MSFT.US) et Seagate Technology (STX.US) de 34,39 % et 39,29 % respectivement.
En termes de variation des proportions, les cinq principaux achats sont : S&P 500 ETF-SPDR, S&P 500 ETF-iShares, S&P 500 ETF-Vanguard, Broadcom et Pacific Gas & Electric, Shell.
Les cinq principales ventes incluent : Amazon, Micron Technology, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM.US), GE Vernova (GEV.US), et Microsoft.
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