Morgan Stanley : Les cinq plus grandes entreprises du cloud devraient atteindre 1,2 trillion de dollars de dépenses d’investissement l’année prochaine

Le 14 juillet, Morgan Stanley a publié un nouveau rapport de recherche, augmentant ses prévisions de dépenses en capital pour cinq fournisseurs de services cloud hyperscale—Meta, Amazon, Microsoft, Google-C et SpaceX—pour 2027/2028 de 9 %/10 % respectivement, atteignant environ 1,2 trillion de dollars et 1,4 trillion de dollars. Les principales raisons de cette révision à la hausse incluent une augmentation d'environ 20 % des coûts des GPU, un allongement du cycle de construction des centres de données à trois ans, et une puissance de calcul qui devrait passer d'environ 30 GW en 2025 à près de 120 GW en 2028. Par ailleurs, l'espace potentiel de revenu pour Meta, Amazon et consorts est loin d'être pris en compte par le marché.