SK Hynix termine son offre d'ADR aux États-Unis, levant 26,5 milliards de dollars et établissant un record pour l'introduction en bourse d'entreprises étrangères aux États-Unis

BlockBeats News, 10 juillet. La société sud-coréenne de semi-conducteurs SK Hynix a réalisé une offre publique d’American Depositary Receipts (ADR) aux États-Unis, levant 26,5 milliards de dollars et établissant un nouveau record pour la plus grande introduction en bourse d’une entreprise étrangère aux États-Unis, devenant également la troisième plus grande introduction en bourse de l’histoire des marchés mondiaux.

Dans le cadre de cette opération, SK Hynix a émis un total de 1,779 milliard d’ADR au prix de 149 dollars par ADR, chaque ADR représentant un dixième d’une action ordinaire négociée sur la Bourse coréenne. Le prix final de l’offre affichait une prime d’environ 3 % par rapport au cours de clôture en Corée. Selon le calendrier, les ADR de SK Hynix seront cotés le vendredi sur le Nasdaq Global Select Market sous le code temporaire "SKHYV", avec la prévision de passer au code définitif "SKHY" pour une négociation ordinaire à partir du 13 juillet.

L’opération a été dirigée par Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs et JPMorgan, avec la participation de 9 autres sociétés. D’après le retour du marché, l’offre a été sursouscrite plus de 7 fois, avec un total d’intentions de souscription approchant les 200 milliards de dollars. Des gestionnaires d’actifs tels que Baillie Gifford, Coatue Management et Situational Awareness Partners ont pris part à la souscription. Les dix premiers ordres ont représenté près de la moitié des actions proposées.

SK Hynix vise à réduire l’écart de valorisation avec ses homologues américains comme Micron Technology en se listant sur le marché boursier américain et en tirant parti de la prime d’accès au capital étranger afin d’accroître sa valeur d’entreprise. En tant que fournisseur clé de High Bandwidth Memory (HBM) pour NVIDIA, SK Hynix détient déjà une part importante dans ce secteur. Parallèlement, le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, a déclaré être en discussion avec Samsung Electronics et SK Hynix, exhortant les deux fabricants sud-coréens de puces mémoire à augmenter leur capacité de production aux États-Unis afin de renforcer la résilience de la chaîne d’approvisionnement américaine en semi-conducteurs.