Serenity : NVIDIA est le « faiseur de roi » du marché des ASIC, tandis que Maibel et d'autres entreprises érodent progressivement la part de marché de Broadcom

BlockBeats News, le 3 juillet, Serenity a publié un article exposant sa "théorie du complot" selon laquelle le PDG de NVIDIA, Jensen Huang, ne porterait pas particulièrement Broadcom (AVGO) dans son cœur, et estime que les concurrents ASIC parmi les alliés de NVIDIA érodent progressivement la part de marché des ASIC de Broadcom. Des entreprises comme Marvell (MRVL), MediaTek, AlChip, GUC et d'autres semblent lentement pénétrer la part de marché des ASIC de Broadcom. Il pense que ce processus se déroule discrètement avec le soutien de NVIDIA.

Il compare ce phénomène à l’essor des nouveaux fournisseurs de cloud de l’an dernier, affirmant qu’ils sont devenus dans une certaine mesure une extension de l’écosystème NVIDIA, servant à contrer le fossé créé par les ASIC propriétaires des fournisseurs cloud majeurs. Le marché global des ASIC est manifestement toujours en croissance, mais de nombreux challengers semblent remporter davantage de projets liés aux fournisseurs de cloud hyperscale, possiblement avec l’appui de NVIDIA.

Serenity a précisé qu'il ne s'agit pas d'un conseil en investissement, mais il pense que cela pourrait représenter une opportunité de trading intéressante sur deux ans. Toutefois, après 2030, il anticipe que des sociétés comme Google pourraient internaliser davantage de travaux de conception. Il a également souligné que NVIDIA est clairement un "faiseur de rois", et que toute entreprise touchée par NVIDIA verra sa valorisation modifiée par le marché, comme cela a été évoqué précédemment concernant la perspective que Marvell devienne une "entreprise à 1 billion de dollars".