South32 va vendre la majeure partie de ses actifs en aluminium à Alcoa pour une valeur pouvant atteindre 5,6 milliards de dollars.

Selon Golden Ten Data du 1er juillet, la société australienne South32 a annoncé mercredi avoir accepté de vendre la majorité de ses actifs dans l’aluminium à l’entreprise américaine Alcoa, pour une valeur d’entreprise implicite pouvant atteindre 5,6 milliards de dollars. Selon l’accord, Alcoa acquerra les participations détenues par South32 dans Worsley Alumina (Australie), Hillside Aluminium (Afrique du Sud), MRN (mine de bauxite, Brésil), dans une raffinerie d’alumine et dans une fonderie d’aluminium au Brésil. South32 a ajouté qu’Alcoa reprendrait également environ 1,2 milliard de dollars de dettes liées au nettoyage et à la fermeture de sites associés à ces actifs. La transaction devrait être finalisée au second semestre 2027 ; par la suite, la société minière australienne prévoit de verser à ses actionnaires un dividende spécial d’environ 500 millions de dollars, « entièrement exonéré d’impôts ». Dans une autre déclaration, Alcoa a précisé que cette opération, réalisée en numéraire et en actions, devrait générer environ 900 millions de dollars de synergies de valeur nette actualisée, grâce à l’optimisation de l’exploitation des actifs complémentaires.