« Le dieu des actions aux cheveux blancs » Serenity : Les infrastructures de l’IA entrent dans un « nouveau cycle narratif », la photonique et la mémoire pourraient devenir les prochaines tendances principales

BlockBeats News, 15 juin, "White Hair Stock God" Serenity a publié un article indiquant que les trois grandes thématiques qu'il avait proposées précédemment, "Neoclouds, Photonics et Memory", se déploient progressivement et se reflètent dans la performance des actions concernées.

L'investisseur a souligné que le marché passe du récit traditionnel des logiciels à un processus de réévaluation des chaînes d'infrastructure d'IA, où la technologie photonique n'en est qu'à ses débuts, et la demande en mémoire pourrait devenir un axe de croissance structurelle.

Il a mentionné que certaines actions individuelles telles que AAOI, NBIS, etc., ont déjà reflété des opportunités de trading thématiques liées, et a estimé que Nebius pourrait devenir un gagnant à long terme similaire à une "version AWS de l'infrastructure IA", tandis que les fabricants de puces mémoire comme Micron (MU), SK Hynix et Samsung Electronics pourraient voir leur valorisation évoluer de manière comparable à Nvidia (NVDA) sous l'effet de moteurs structurels de la demande.

Parallèlement, il a également averti que certaines cibles (comme IREN) pourraient être affectées par une pression persistante de financement et de vente, affichant des performances relativement en retard.

La logique centrale de cette analyse est que la thématique d'investissement du marché de l'IA se déplace de la couche applicative vers la concentration des infrastructures sous-jacentes de puissance de calcul et de stockage. Les gains futurs proviendront davantage d'une sélection thématique et de positions hautement concentrées, plutôt que d'une stratégie d'investissement logiciel largement diversifiée.