Figure fixe le prix d’introduction en bourse à 25 dollars par action, avec une valorisation dépassant 5 milliards de dollars avant la cotation

Selon ChainCatcher, Figure Technology Solutions, une société de prêt native blockchain dirigée par Mike Cagney, cofondateur de SoFi, a annoncé mercredi soir le prix de son introduction en bourse (IPO) : 31 500 000 actions ordinaires de classe A seront émises. La société a fixé le prix d'émission à 25 dollars par action, soit au-dessus de la fourchette de 20 à 22 dollars par action divulguée plus tôt dans la journée dans le document S-1 soumis à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

Au prix annoncé, Figure prévoit de lever 787,5 millions de dollars grâce à l'IPO (contre une estimation précédente de 693 millions de dollars), pour une valorisation d'environ 5,3 milliards de dollars (précédemment 4,7 milliards de dollars). Après l'émission, environ 211,7 millions d'actions ordinaires de classe A et de classe B seront en circulation, sans inclure l'option de surallocation des souscripteurs. L'émission comprend 23 506 605 actions ordinaires de classe A émises par Figure, ainsi que 7 993 395 actions ordinaires de classe A vendues par certains actionnaires existants. Cela diffère des chiffres précédemment indiqués dans les documents, qui étaient respectivement de 26 645 296 et 4 854 704 actions, indiquant un changement dans la structure de l'émission. Figure ne recevra aucun produit de la vente des actions par les actionnaires existants.

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