La chaîne américaine de cafés Black Rock Coffee Bar (BRCB.US) fixe le prix de son IPO à 16-18 dollars par action, avec une valorisation pouvant atteindre 861 millions de dollars.

Selon l'application Zhihui Finance, la chaîne de cafés américaine Black Rock Coffee Bar a annoncé mardi qu'elle envisageait de viser une valorisation maximale de 861 millions de dollars lors de son introduction en bourse (IPO). Basée à Scottsdale, en Arizona, la société prévoit d'émettre 14,7 millions d'actions à un prix compris entre 16 et 18 dollars par action, afin de lever jusqu'à 265 millions de dollars.

Bien que le marché américain des IPO se soit redressé après une brève pause en avril, les introductions en bourse liées au secteur de la consommation restent absentes, la plupart des activités du marché provenant de secteurs moins touchés par les droits de douane. Ainsi, l'entrée en bourse de Black Rock Coffee Bar constituera un test clé de l'intérêt des investisseurs pour les IPO du secteur de la consommation.

Il est rapporté que Black Rock Coffee Bar prévoit de s'introduire au Nasdaq sous le code boursier “BRCB”. À l'origine un simple stand de café dans l'Oregon, l'entreprise s'est aujourd'hui développée pour compter plus de 150 établissements, opérant dans sept États, du nord-ouest du Pacifique aux Texas.

Black Rock Coffee Bar indique qu'elle s'approvisionne en grande partie en grains de café provenant de plusieurs pays, dont le Brésil, l'Éthiopie, la Colombie et le Mexique. Selon son prospectus, la hausse des coûts ou la diminution de l'approvisionnement en grains de café Arabica, produits laitiers et autres matières premières pourrait avoir un impact négatif sur ses activités.

Cette année, les prix du café ont atteint des niveaux historiques, en raison de la sécheresse qui a frappé les principaux pays producteurs, le Brésil et le Vietnam, ainsi que de la décision des États-Unis d'imposer un droit de douane de 50 % sur les importations de grains de café en provenance du Brésil. Pour l'avenir, la société prévoit que ses principaux risques liés aux droits de douane concerneront les équipements de réfrigération, les machines à expresso et les grains de café.