TeraWulf annonce l’émission de 850 millions de dollars d’obligations convertibles et fixe le prix de l’offre

Selon Jinse Finance, la société de minage de Bitcoin TeraWulf, cotée au Nasdaq, a annoncé aujourd'hui avoir finalisé le montant augmenté et le prix d'émission de ses obligations convertibles senior à 1,00 % arrivant à échéance en 2031 (ci-après dénommées les « obligations convertibles »), pour un montant principal total de 850 millions de dollars. Les obligations convertibles seront émises dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels qualifiés, tels que définis par la règle 144A de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle qu'amendée. Les obligations convertibles senior de 850 millions de dollars portent un coupon de 1,00 % et une prime de conversion de 32,50 %. TeraWulf a également conclu des opérations de capped call pour les obligations convertibles à 1,00 % arrivant à échéance en 2031, avec un prix plafond initial de 18,76 dollars par action ordinaire, soit une prime de 100 % par rapport au cours de clôture de TeraWulf du 18 août 2025. TeraWulf a accordé aux premiers acquéreurs des obligations convertibles une option de 13 jours leur permettant d’acheter jusqu’à 150 millions de dollars supplémentaires en montant principal d’obligations. L’opération devrait être finalisée le 20 août 2025, sous réserve des conditions de clôture habituelles.