Meilleures petites actions à surveiller (8 septembre 2026)

SentinelOne (S)

SentinelOne fournit une cybersécurité native de l'IA sur les endpoints, les charges de travail cloud, les données et l'infrastructure d'IA via sa plateforme Singularity. Le chiffre d'affaires du T2 de l'exercice 2027 a augmenté de 21% pour atteindre 292 M$, tandis que l'ARR a augmenté de 22% pour atteindre 1,22 Md$, incitant la direction à revoir à la hausse ses perspectives pour l'ensemble de l'année. La recommandation est motivée par une croissance soutenue de 20%+, une amélioration de l'effet de levier opérationnel et une adoption croissante au-delà de la sécurité des endpoints. SentinelOne offre une exposition relativement attrayante à la cybersécurité axée sur l'IA sans la valorisation extrême ou la dynamique de prix observée chez plusieurs de ses grands concurrents.

Guidewire Software (GWRE)

Guidewire fournit des systèmes de base basés sur le cloud, des analyses et des solutions d'IA pour les assureurs de dommages. Le chiffre d'affaires de l'exercice 2026 a augmenté de 23%, l'ARR a augmenté de 19% et la marge de flux de trésorerie d'exploitation a atteint 26%, montrant que son long passage au cloud se traduit de plus en plus par une rentabilité accrue. Guidewire profite de la modernisation des systèmes existants par les assureurs tout en intégrant l'IA dans la prise ferme, les sinistres et la tarification. Sa combinaison de revenus récurrents, d'amélioration de la génération de trésorerie et d'une exposition relativement défensive au marché final fait de GWRE un candidat logiciel à moyenne capitalisation attrayant malgré la récente volatilité du cours de l'action.

Procore Technologies (PCOR)

Procore exploite une plateforme de gestion de la construction basée sur le cloud reliant les entrepreneurs, les propriétaires et d'autres participants au projet. Le chiffre d'affaires du T2 2026 a augmenté de 16%, tandis que l'entreprise a atteint une rentabilité d'exploitation GAAP et a continué de générer des flux de trésorerie disponibles positifs. La construction reste l'une des grandes industries les moins numérisées, offrant à Procore un long potentiel pour l'expansion de sa plateforme, tandis que de nouveaux outils d'IA pourraient améliorer la productivité et la monétisation des clients. PCOR est attrayant car les résultats et la qualité des flux de trésorerie s'améliorent plus rapidement que la croissance des revenus, tandis que l'action reste bien en deçà de ses précédents sommets.

ExlService Holdings (EXLS)

EXL est une entreprise de services de données, d'analyse et d'IA au service des clients de l'assurance, de la santé, de la banque et d'autres entreprises. Le chiffre d'affaires du T2 2026 a augmenté de 15,6%, tandis que le BPA ajusté a augmenté de 22,3%, démontrant un effet de levier opérationnel significatif. L'entreprise étend ses capacités d'IA agentique et renforce son infrastructure de données par le biais d'acquisitions telles qu'iMerit. EXLS offre un moyen plus rentable et moins spéculatif de participer à l'adoption de l'IA en entreprise, soutenu par une croissance constante des revenus à deux chiffres, une forte expansion des résultats et une exposition aux industries où l'automatisation axée sur l'IA peut générer des économies de coûts mesurables.

Exelixis (EXEL)

Exelixis est une société de biotechnologie axée sur l'oncologie, dirigée par sa franchise très rentable CABOMETYX/cabozantinib. Le chiffre d'affaires du T2 2026 a atteint 629 M$, dont 573 M$ provenant de la franchise américaine cabozantinib. Le prochain moteur de croissance majeur est le zanzalintinib, avec une demande auprès de la FDA en cours d'examen pour le cancer colorectal métastatique et d'autres essais de stade avancé en cours. EXEL se démarque car elle combine une forte génération de trésorerie actuelle avec des options de pipeline : les investisseurs ne s'appuient pas uniquement sur un médicament non prouvé, tandis qu'une commercialisation réussie du zanzalintinib pourrait créer une deuxième franchise majeure en oncologie.

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