CEO de Lumentum: los dispositivos ópticos de la empresa están agotados hasta 2029, y la demanda de algunos productos supera el 70% de la oferta.
El CEO reveló que hasta el próximo año existe una brecha de demanda del 70% para algunos productos, y que la construcción de nueva capacidad productiva requerirá entre 3 y 5 años. En los últimos dos años, la compañía aumentó la capacidad de su planta clave en el área metropolitana de Tokio a 12 veces la original, y planea invertir al menos 350 millones de dólares en esa fábrica y en las instalaciones adyacentes.
La fabricante de dispositivos ópticos Lumentum Holdings, respaldada por NVIDIA, se enfrenta a un enorme déficit de capacidad de producción: su CEO afirmó que los productos de la empresa están completamente agotados hasta principios de 2029, debido a la fuerte demanda de centros de datos de IA que los deja rezagados en la producción.
El director ejecutivo de Lumentum, Michael Hurlston, reveló el viernes en una entrevista con Bloomberg en Tokio que alrededor del 70% de la demanda prevista para algunos productos el próximo año no podrá ser satisfecha, y para otros productos habrá un déficit del 30% hasta 2028. Hace apenas medio año, él había dicho que esperaban agotar la capacidad de producción en 2028; sin embargo, ahora ese plazo se ha adelantado casi un año. “Estamos completamente vendidos, no vemos el final”, declaró Hurlston a Bloomberg.
La escasez en la oferta tiene un impacto directo tanto en las acciones tecnológicas relacionadas como en la lógica de inversión para la infraestructura de IA. Los analistas prevén en promedio que las ventas de Lumentum se duplicarán este año.
La expansión de capacidad no sigue el ritmo de la demanda
Para hacer frente a los pedidos fuera de control, Lumentum ya ha multiplicado por 12 la capacidad de su principal fábrica en el área metropolitana de Tokio durante los últimos dos años, y planea destinar al menos 350 millones de dólares en esa fábrica y en instalaciones vecinas. La fábrica de la empresa en Caswell, Reino Unido, también ha completado su expansión.
Sin embargo, construir capacidad de producción para dispositivos ópticos no es algo que se logre de la noche a la mañana. Hurlston señaló que empresas como Lumentum requieren entre tres y cinco años para desarrollar nuevas capacidades de producción. Para repartir el riesgo de la inversión en capital, las grandes empresas de computación en la nube ya han prometido su apoyo. “Estas grandes empresas de nube están dispuestas a invertir fondos al respecto”, afirmó.
En cuanto a la ampliación de la línea de productos, Hurlston indicó que la empresa probablemente necesitará adquirir otras compañías para fortalecer sus capacidades actuales. “Creo que en aproximadamente un año, queremos añadir nuevas capacidades de producto a nuestra base existente”, dijo.
La lógica del sector tras la inversión de NVIDIA
El producto central que suministra Lumentum son los dispositivos de fosfuro de indio (indium phosphide), un material clave para lograr una computación en la nube y transmisión de datos de alta velocidad. A principios de este año, NVIDIA invirtió 2.000 millones de dólares tanto en Lumentum como en su rival Coherent Corp., destacando la importancia estratégica que los principales fabricantes de chips de IA otorgan a la cadena de suministro de interconexión óptica.
La tecnología de fotónica de silicio (silicon photonics) está considerada como el próximo gran paso en la interconexión de centros de datos: al utilizar luz en lugar de cables de cobre para transmitir datos, no solo permite mayores velocidades de transferencia para el hardware de IA, sino que también reduce la presión sobre la refrigeración y el consumo de energía del sistema. Lumentum adquirió parte de esta tecnología a través de la compra de Oclaro Inc. en 2018; Oclaro heredó la experiencia óptica de Hitachi, y su planta ubicada en Sagamihara es hoy uno de los centros de producción de dispositivos de fosfuro de indio más avanzados del mundo.
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