El compromiso de suministro a largo plazo de Nvidia aumenta a 279 mil millones de dólares, asegurando el 37,3% del suministro de HBM.
智通财经2026/10/06 03:26Según la última estimación de Morgan Stanley, Nvidia ha asegurado alrededor del 37.3% del suministro global de memoria de alto ancho de banda (HBM) para 2027, y el monto de sus compromisos de suministro a largo plazo ha aumentado de 119 billions de dólares en el trimestre anterior a 279 billions de dólares (aproximadamente 1.87 billones de RMB). Los compromisos de suministro de Nvidia no están distribuidos de manera uniforme. Según el informe financiero, cerca de 92 billions de dólares vencerán durante el resto del año fiscal 2027, mientras que 87 billions y 88 billions vencerán en los años fiscales 2028 y 2029, respectivamente. El costo por GB de HBM4 se ha incrementado de los 17-18 dólares de la era HBM3e a 31-32 dólares, casi duplicándose. Bernstein predice que el precio de HBM4 podría subir aún más hasta 53 dólares por GB en 2027, y UBS estima que el precio promedio de HBM en 2027 aumentará aproximadamente un 79% en comparación con 2026. Cabe señalar que la capacidad de producción de las tres principales fabricantes de memoria ya ha sido asegurada de antemano. El CEO de Micron, Sanjay Mehrotra, afirmó claramente en el informe de resultados del 1 de octubre que la mayor parte del suministro de HBM para 2027 ya se ha acordado mediante contratos anticipados, y por el momento, no se ve un punto de equilibrio entre oferta y demanda. Samsung también indicó que los clientes han reservado por adelantado la demanda para 2027, y la brecha entre oferta y demanda será aún mayor que en 2026.
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