Cerebras sube más del 10%, Altman afirma que es un "socio cercano" de OpenAI
El pasado viernes, Altman expresó en redes sociales que Cerebras es un "socio estrecho" de OpenAI, y que ambas partes "mantienen una colaboración profunda en el ámbito de la velocidad de vanguardia". La semana pasada, debido a que OpenAI eligió GPU de Nvidia para el modo "Ultrafast" de GPT-6.1 Sol en lugar de los chips de Cerebras, Cerebras cayó un 20%.
Las acciones de Cerebras rebotaron tras tocar fondo después de una semana desastrosa. El CEO de OpenAI, Sam Altman, reiteró públicamente la relación de colaboración entre ambas partes, lo que animó el sentimiento del mercado y provocó una fuerte subida en el precio de las acciones de este fabricante de chips de IA el lunes.
Altman publicó el viernes en X, respondiendo directamente a las especulaciones sobre la relación entre las dos compañías, y afirmó que Cerebras es un "socio muy cercano" de OpenAI, y que ambas "mantienen una profunda colaboración en la vanguardia de la velocidad".
Impulsadas por esto, las acciones de Cerebras llegaron a subir más de un 10% el lunes.
La semana anterior, las acciones de Cerebras habían caído un 20% acumulado, tocando el nivel más bajo desde su debut en Nasdaq. El desencadenante fue que OpenAI eligió GPUs de Nvidia y no chips de Cerebras para el modo "Ultrafast" de GPT-6.1 Sol, lo que desató preocupaciones en el mercado sobre la solidez de la relación con su cliente principal.
Desencadenante: el reemplazo de los chips de Cerebras por Nvidia genera pánico
La principal causa de la fuerte caída de Cerebras la semana pasada fue la interpretación del mercado acerca de las decisiones de hardware de OpenAI. Según CNBC, al lanzar el modo "Ultrafast" de GPT-6.1 Sol, OpenAI eligió procesadores gráficos de Nvidia para aportar la potencia de cómputo, en vez de los chips dedicados de Cerebras.
La noticia inquietó a los inversores, que percibieron que OpenAI está trasladando sus cargas de trabajo principales de inferencia hacia Nvidia, cuestionando la posición estratégica de Cerebras.
Cerebras se dedica especialmente al desarrollo y producción de sistemas de computación de IA. Sus chips se destacan por su gran tamaño y velocidad para procesar cargas de trabajo de IA, y son considerados una alternativa competitiva frente a los GPUs tradicionales.
En enero de este año, Cerebras firmó un acuerdo con OpenAI por 10 mil millones de dólares, comprometiéndose a suministrar 750 megavatios de capacidad de computación durante el periodo contractual, que se extiende hasta 2028.
Analistas: sin cambios en las previsiones de ingresos para 2028, pero evolución del margen bruto es clave
A pesar de la fuerte volatilidad bursátil, algunos analistas de Wall Street mantienen una cauta actitud optimista.
Analistas de Citigroup señalaron el viernes pasado que sus previsiones de ingresos para Cerebras de aquí a 2028 no han cambiado. "Creemos que los laboratorios de IA avanzados lanzarán inicialmente sus modelos más innovadores en chips internos, para luego migrarlos a nubes de terceros o la nube de Cerebras, así que es demasiado pronto para sacar conclusiones."
Sin embargo, Citigroup alertó sobre los riesgos: antes de que el margen bruto toque fondo y se estabilice, cualquier descenso adicional podría afectar la confianza de los inversores, especialmente teniendo en cuenta que la valoración actual de Cerebras sigue siendo elevada.
Contexto: presión desde la salida a Bolsa y OpenAI en busca de nueva mega-financiación
Cerebras salió a Bolsa en mayo de este año, debutando con una valoración cercana a los 95 mil millones de dólares, irrumpiendo en un mercado de chips de IA dominado por Nvidia.
Sin embargo, desde su debut, las acciones de la compañía han sufrido presión constante; tanto los resultados como la guía financiera en agosto fueron decepcionantes, lo que dificulta aún más un ajuste en la valoración.
Mientras tanto, como el cliente más importante de Cerebras, OpenAI está acelerando sus propios planes de financiación. De acuerdo a reportes, OpenAI busca una nueva ronda de financiación con una valoración objetivo de hasta 1,4 billones de dólares, y podría considerar una salida a Bolsa tan pronto como el próximo año.
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