Morgan Stanley: la escasez de memoria para la IA persistirá durante varios años; tres vías principales para resolverla, oportunidades estructurales para el almacenamiento y la computación heterogénea
智通财经2026/10/05 14:07Según informa Jinse Finance, Morgan Stanley publicó un informe sobre la industria de semiconductores señalando que la escasez de memoria DRAM persistirá durante el actual ciclo de la industria de IA, y la expansión de la capacidad de cálculo de IA no esperará a la construcción y producción de nuevas fábricas de chips. El sector está adoptando tres rutas tecnológicas —reducción de especificaciones de hardware, desacoplamiento de la arquitectura de inferencia y agrupación de memoria con CXL— para sortear el cuello de botella de la memoria y continuar impulsando el desarrollo de la capacidad de cálculo bajo restricciones de oferta. Morgan Stanley sigue apostando por líderes en almacenamiento como Micron (MU.US) y SanDisk (SNDK.US), y también ve oportunidades de crecimiento en la conectividad CXL y la inferencia heterogénea, recomendando a Astera Labs (ALAB.US), Marvell (MRVL.US), Cerebras (CBRS.US) y Nvidia (NVDA.US).
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