Mercados estadounidenses anoche | El enfriamiento de los datos de empleo no agrícola de septiembre respalda la pausa en las subidas de tasas de la Fed, los tres principales índices cerraron al alza, SpaceX (SPCX.US) subió un 7,35%.

Según información de ZhiTong Finanzas APP, el viernes los tres principales índices cerraron al alza. Los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos el viernes mostraron que el número de nuevos empleos añadidos en septiembre cayó abruptamente a 29.000 y que la cifra de agosto fue revisada a la baja a 133.000. Además, los datos de empleo de julio se revisaron más a la baja en 31.000, pasando a una reducción de 10.000 puestos, reflejando un crecimiento negativo. La tasa de desempleo fue del 4,1% en agosto y subió al 4,2% en septiembre. El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, afirmó que los últimos datos de empleo muestran que el mercado laboral estadounidense sigue estable y que una inflación demasiado alta sigue siendo la principal prioridad de la política de la Reserva Federal. En cuanto a si la Fed debería seguir subiendo las tasas este mes o pausar sus acciones, Goolsbee dijo que "cualquier opción tiene motivos suficientes para estar sobre la mesa" y expresó su deseo de ver más evidencia de que la inflación está retrocediendo hacia el objetivo del 2%.

【Mercado de acciones de EE.UU.】 Al cierre, el índice Dow Jones subió 250,88 puntos, un 0,49%, hasta los 51.177,44 puntos; el S&P 500 subió 56,32 puntos, un 0,73%, hasta los 7.722,77 puntos; el índice compuesto Nasdaq sumó 319,27 puntos, un 1,19%, cerrando en 27.190,86 puntos. SpaceX (SPCX.US) subió un 7,35%, Tesla (TSLA.US) subió un 4,65%, Dell (DELL.US) subió un 3,8%, Broadcom (AVGO.US) aumentó un 3,35%, ASML (ASML.US) subió un 3,25% y Nvidia (NVDA.US) ganó un 1,34%. Accenture (ACN.US) cayó un 6,27% y SanDisk bajó un 3,79%. El índice Nasdaq Golden Dragon China cayó un 2,09%, Alibaba (BABA.US) bajó un 1,47% y Baidu (BIDU.US) retrocedió un 1,48%.

【Mercado de acciones europeo】 El DAX30 alemán subió 301,79 puntos, un 1,21%, cerrando en 25.241,14 puntos; el FTSE 100 británico subió 31,68 puntos, un 0,30%, hasta los 10.459,95 puntos; el CAC40 francés avanzó 61,88 puntos, un 0,79%, a 7.897,19 puntos; el Euro Stoxx 50 subió 64,30 puntos, un 1,04%, a 6.239,75 puntos; el IBEX35 de España ganó 76,03 puntos, un 0,40%, hasta los 19.081,33 puntos; el FTSE MIB italiano aumentó 252,64 puntos, un 0,50%, hasta los 50.490,50 puntos.

【Mercados bursátiles de Asia-Pacífico】 El Nikkei 225 de Japón bajó un 0,94%, el KOSPI de Corea subió un 0,46% y el índice compuesto de Indonesia ganó un 0,46%.

【Mercado de divisas】 El índice dólar, que mide el valor del dólar frente a seis principales monedas, cayó un 0,17% en el día, cerrando en 101,933 en la sesión de divisas de Nueva York. Al cierre, 1 euro cambiaba por 1,1252 dólares, por encima de los 1,1235 de la jornada anterior; 1 libra esterlina por 1,3239 dólares, por encima de los 1,3190 del día previo. 1 dólar equivalía a 157,80 yenes, por debajo de los 158,11 yenes del día anterior; 1 dólar por 0,8287 francos suizos, menos que los 0,8317 del día anterior; 1 dólar por 1,4259 dólares canadienses, más que los 1,4236 de la jornada previa; 1 dólar por 10,0366 coronas suecas, menos que los 10,0597 de la sesión anterior.

【Criptomonedas】 Bitcoin superó momentáneamente los 87.000 dólares, pero al cierre del informe perdió todas las ganancias y cayó a 84.494 dólares; Ethereum cayó más del 1,4%, ubicándose en 2.665 dólares.

【Metales preciosos】 El oro spot bajó un 0,89% hasta 4.139,78 dólares la onza; la plata spot descendió un 0,94% hasta 60,41 dólares la onza.

【Petróleo】 El precio de los futuros de crudo ligero para entrega en noviembre en la Bolsa Mercantil de Nueva York cayó 1,76 dólares y cerró en 91,11 dólares por barril, una baja del 1,9%; el precio de los futuros de crudo Brent para entrega en diciembre en Londres cayó 6 centavos, cerrando en 102,25 dólares por barril, una baja del 0,06%.

【Noticias macroeconómicas】

El Departamento de Justicia de Estados Unidos no reabrirá la investigación penal contra Powell. Todd Blanche, Fiscal General de Estados Unidos, declaró que el Departamento de Justicia no reabrirá la investigación penal contra el expresidente de la Reserva Federal, Powell. Esta semana, la Oficina del Inspector General de la Fed publicó un informe de investigación sin encontrar conductas delictivas por parte de Powell en relación al aumento de costes en el proyecto de renovación de la sede de la Fed hasta 2.400 millones de dólares. Blanche expresó estar satisfecho con el informe pero consideró que Powell no supervisó adecuadamente el proyecto. La Fed indicó que contratará una auditoría independiente para examinar más a fondo el coste de las renovaciones. Blanche afirmó que, si la auditoría posterior detecta pruebas de conducta delictiva, el Departamento de Justicia podría iniciar una investigación.

En septiembre, solo se añadieron 29.000 nuevos empleos no agrícolas en EE.UU.; los empleadores contratan con cautela ante el aumento de costes. La creación de empleo en EE.UU. en septiembre fue menor de lo esperado y la tasa de desempleo subió ligeramente, lo que indica que, ante el aumento de los costes, los empleadores son cautos a la hora de contratar. Los datos publicados el viernes por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. mostraron que, tras las revisiones a la baja de los dos meses anteriores, el mes pasado el sector no agrícola añadió 29.000 empleos. Esta cifra está por debajo de las estimaciones de los economistas encuestados por las instituciones. La tasa de desempleo subió al 4,2%, reflejando en parte la ampliación de la fuerza laboral. La ralentización del crecimiento del empleo fue impulsada principalmente por la caída en el empleo gubernamental, información, servicios profesionales y comerciales y actividades financieras. Sin embargo, el sector sanitario, la construcción y la manufactura aumentaron el empleo. El crecimiento sostenido del gasto de los consumidores y la fuerte inversión empresarial respaldaron la contratación, pero muchos empleadores enfocados en los costes son reacios a expandir su plantilla. Aun así, los despidos siguen siendo bajos. Dado que la tasa de desempleo sigue siendo históricamente baja, los funcionarios de la Fed pueden seguir concentrándose en la inflación a la hora de considerar cuándo volver a subir las tasas de interés.

Trump: No habrá prohibición a la exportación de diésel; Europa aumentará el suministro. El Presidente de EE.UU., Trump, afirmó que ha pedido a Europa que libere más suministro de diésel para ayudar a aliviar la presión sobre el precio de los combustibles, y comentó que EE.UU. no impondrá una prohibición a las exportaciones de diésel. Trump señaló: "He hecho esta solicitud. Europa tiene mucho diésel y harán una contribución importante al mundo, al igual que nosotros". Añadió que, al terminar el conflicto con Irán, aumentará el suministro petrolero y los precios del crudo volverán pronto a los niveles previos al conflicto, incluso quizás por debajo de los que había al inicio de su mandato. Al ser preguntado si descartaba restricciones a la exportación de diésel a Europa, afirmó que la relación EE.UU.-Europa es buena y que Europa está dispuesta a contribuir porque tiene grandes reservas de diésel.

CME suspende el lanzamiento de contratos de futuros de crudo de 10 barriles. CME Group anunció la suspensión del lanzamiento del contrato de futuros de 10 barriles de crudo, que estaba previsto para operar las 24 horas. El presidente y CEO de CME, Terry Duffy, explicó que el producto estaba destinado a proporcionar una alternativa regulada por EE.UU. a los contratos de crudo existentes 24/7, pero tras comunicarse con los participantes del sector, algunos actores clave expresaron preocupación porque introducir operaciones de futuros energéticos continuas sin una evaluación adicional podría tener consecuencias imprevistas y aumentar el riesgo en el mercado. Por eso, CME decidió retirar la solicitud correspondiente. CME también instó a la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) de EE.UU. a abordar las diferencias regulatorias entre distintas plataformas, para garantizar que los derivados cumplan la Ley de Intercambio de Materias Primas.

【Noticias de empresas】

El aumento del coste de los chips de almacenamiento lleva a Google a subir el precio del Pixel 10a en 100 dólares. Google (GOOG.US, GOOGL.US) aumentó el precio del smartphone económico Pixel 10a, lanzado hace solo siete meses, en 100 dólares hasta los 599 dólares, reflejando cómo la persistente escasez de chips de almacenamiento sigue elevando el coste de productos electrónicos de consumo, incluso en modelos antiguos. Esta semana, Samsung también incrementó el precio de la mayoría de los modelos Galaxy S26 en 100 dólares, y Apple (AAPL.US), al lanzar en septiembre los nuevos iPhone 18 Pro y Pro Max, estableció precios superiores a los de la generación anterior y también subió el precio de algunos modelos antiguos. Cuando Google lanzó en agosto la serie Pixel 11, todos los modelos costaron en promedio 100 dólares más que los de la generación previa, aunque parte del aumento fue compensado ampliando el almacenamiento base en todos los modelos.

Entregas trimestrales de Tesla superan expectativas. Tesla (TSLA.US) informó el viernes que sus entregas del tercer trimestre superaron las expectativas de Wall Street, tras el débil desempeño de ventas en Europa el año pasado y una recuperación este año. Tesla entregó 486.532 autos en el tercer trimestre, superando la expectativa promedio de los analistas de 456.896 unidades. Estos datos indican que, tras dos años consecutivos de caída en ventas anuales, el negocio principal de autos de Tesla podría estar estabilizándose. Para evitar una caída anual por tercer año consecutivo, Tesla debe entregar al menos 311.448 vehículos en el cuarto trimestre. Los analistas esperan que el despliegue progresivo del software de conducción autónoma total (FSD) de Tesla en Europa impulse aún más las ventas. Actualmente, FSD está aprobado en 8 países.

【Calificación de grandes bancos】

UBS: Rebaja el precio objetivo de Nike (NKE.US) de 42 a 34 dólares; reduce el precio objetivo de Pepsi (PEP.US) de 159 a 145 dólares.