Las acciones de Voyager Technologies caen tras la emisión de 350 millones de dólares en bonos convertibles

24 de septiembre - ** Las acciones de Voyager Technologies (VOYG.N), una empresa de tecnología de defensa y aeroespacial, cayeron un 0,7% en el mercado previo, cotizando a 31,18 dólares después de completar una ronda de financiación

** La empresa, con sede en Denver, Colorado, anunció el miércoles por la noche (link) que ha fijado el precio de una colocación privada de bonos convertibles por un total de 350 millones de dólares, con una tasa de interés nominal del 0% y vencimiento el 15 de octubre de 2032

** El precio de conversión de 40,82 dólares representa una prima del 30% respecto al precio de cierre de 31,40 dólares del miércoles

** El miércoles, las acciones de VOYG cayeron más del 16%, después de que la empresa anunciara el martes por la noche el lanzamiento de la emisión de estos bonos (link), y los fondos recaudados se utilizarán para fines corporativos generales

** La empresa planea destinar aproximadamente 45,7 millones de dólares de los fondos netos recaudados para financiar operaciones de opciones call con límite; el precio límite de 78,50 dólares representa una prima del 150% sobre el último precio de cierre de la acción

** Hasta el miércoles, las acciones acumulan un alza del 20% en lo que va del año

** Según datos de LSEG, de los 11 analistas que cubren VOYG, 9 recomiendan “comprar fuerte” o “comprar”, y 2 recomiendan “vender”; el precio objetivo mediano es de 48 dólares

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