Es la era de las CPUs una vez más
- Meta lanzó su agente de IA personal Muse el 8 de septiembre. No es un simple chatbot de respuesta, sino un agente personal capaz de ejecutar tareas de manera proactiva y proponer ideas en lugar del usuario. Sus características incluyen poder enviar correos electrónicos, reservar viajes, entre otras funciones, y cuenta con una estructura residente capaz de seguir ejecutando tareas en segundo plano incluso después de que se cierra la aplicación.
- En la etapa inicial, la reacción del mercado fue muy fuerte. En 12 días desde su lanzamiento, alcanzó un total de 1,8 millones de descargas, superando el récord de ChatGPT en el mismo periodo, y su DAU llegó a 640 mil, muy por encima del ChatGPT en el mismo momento. Esto se considera el primer caso exitoso de expansión de agentes de IA hacia el mercado de consumo.
- La estructura del modelo de negocio también favorece el crecimiento en el uso. El agente de IA, a diferencia de los chatbots, tiene ciclos de uso más largos y consume más tokens, lo que representa un servicio con una carga de costos más alta, pero Meta ofrece hasta 100 millones de tokens gratuitos por semana aún para quienes no tienen suscripción. A largo plazo, la meta es cobrar comisiones a los vendedores de plataformas como compras y viajes que se integran con Muse.
- Es importante destacar que esta carga de trabajo es intensiva en CPU. Un agente de IA consiste en un ciclo de múltiples pasos que implica llamadas a herramientas externas, acceso a bases de datos y repetidas inferencias; fuera de los cálculos de IA a cargo de la GPU, la toma de decisiones, la organización de tareas y el acceso a software externo son ámbitos que corresponden a la CPU.
- Especialmente, la estructura de Muse asigna una máquina virtual en la nube dedicada a cada usuario, incluso para los usuarios gratuitos, por lo que probablemente la demanda de CPU se incrementará proporcionalmente con el crecimiento de usuarios. Intel mencionó que, a medida que se difundan los agentes, la relación GPU:CPU podría pasar de la proporción actual de 8~4:1 a ser superior a 1:1 a largo plazo.
- Las tendencias de inversión de Meta también apuntan en esa dirección. Durante la primera mitad del año, Meta aseguró amplios contratos de CPU para servidores clave como NVIDIA Grace·Vera, ARM AGI, AMD Venice y AWS Graviton. Esto se interpreta como una preparación anticipada para la expansión de servicios de agentes, incluido Muse.
- La popularidad de Muse es un caso que demuestra el potencial de crecimiento de los servicios de agentes de IA orientados al consumidor. Cuanto más rápido se expanda el servicio de agentes, mayor será probablemente la demanda estructural de CPUs para la organización de cargas de trabajo.
- El ya ajustado cuello de botella en el suministro de CPUs probablemente se agravará aún más. Los principales fabricantes de CPUs como Intel, AMD, ARM y la cadena de valor de CPU, que experimentaron ajustes anteriormente, podrían recibir nueva atención; considero que se puede analizar desde una perspectiva de compra.
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
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