BUZZ-Las acciones de CoreWeave subieron después de que su emisión de bonos convertibles aumentó a 3.7 mil millones de dólares.

18 de septiembre - ** Las acciones del proveedor de servicios en la nube de Inteligencia Artificial CoreWeave (CRWV.O) subieron un 0,9% en las operaciones previas al mercado del viernes, cotizando a 80,60 dólares, tras la sobresuscripción de su reciente emisión de bonos convertibles

** CRWV anunció (link) la fijación del precio para la emisión de bonos convertibles por 3.700 millones de dólares y una tasa de cupón del 2,875%, con vencimiento el 1 de abril de 2033

** El tamaño de la emisión fue aumentado desde 3.000 millones de dólares; el precio de ejercicio se fijó en 97,85 dólares, un 22,5% por encima del precio de cierre del jueves de 79,88 dólares

(link) ** El jueves, las acciones de CRWV cerraron con una baja de aproximadamente el 4%, luego de que la empresa (link) emitiera los mencionados bonos convertibles para necesidades generales de financiación corporativa y anunciara sus planes de vender hasta 35 millones de acciones a través de un programa “At-The-Market” (ATM), como parte del objetivo de mejorar su calificación crediticia a grado de inversión

** Según el precio actual de las acciones, el programa ATM podría recaudar 2.800 millones de dólares adicionales

** CRWV planea destinar aproximadamente 498,8 millones de dólares del producto neto de los bonos convertibles (CBs) a costear operaciones de opciones call con tope de precio; el precio máximo de 199,70 dólares representa una prima del 150% sobre el precio de cierre de la acción en la sesión previa

** La empresa también informó el jueves temprano que en el tercer trimestre firmó contratos temporales de capacidad computacional para clientes, a un precio anualizado por megavatio de aproximadamente 40 millones de dólares; al 11 de agosto, su capacidad de energía contratada había aumentado a unos 4,2 gigavatios desde aproximadamente 3,7 gigavatios a fines de junio

** Hasta el cierre del jueves, las acciones de CRWV acumulan una suba aproximada del 12% en el año

** Según datos de London Stock Exchange Group (LSEG), la calificación promedio de 40 analistas es “comprar”, con un precio objetivo mediano de 150 dólares

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