Se informa que la fabricante de chips Altera, respaldada por Intel (INTC.US), planea realizar una IPO este año, con una posible recaudación superior a los 2 mil millones de dólares.

Según informó la APP de Jinshi Finance, fuentes citadas por medios afirman que el fabricante de chips Altera, respaldado por Silver Lake, gigante del capital privado, e Intel (INTC.US), se está preparando para presentar confidencialmente su solicitud de oferta pública inicial (IPO), con una posible salida a bolsa este mismo año y una recaudación que podría superar los 2.000 millones de dólares.

Las fuentes señalaron que Altera ya ha seleccionado a Barclays, Citigroup, JPMorgan y Morgan Stanley como coordinadores de la IPO. Dado que las conversaciones siguen siendo confidenciales, las fuentes solicitaron el anonimato.

Según el reporte, Altera presentará la solicitud para salir a bolsa de manera confidencial en unas semanas. Si las condiciones del mercado lo permiten, la compañía podría completar la IPO este mismo año, con una posible recaudación superior a los 2.000 millones de dólares. Sin embargo, el tamaño final de la oferta, la valoración y la fecha específica de salida aún podrían cambiar. Barclays, JPMorgan, Morgan Stanley y Silver Lake declinaron comentar sobre esta información; Altera, Citigroup e Intel tampoco respondieron de inmediato las solicitudes de comentario.

Altera fue fundada en 1983. La compañía se dedica principalmente al desarrollo de chips programables, cuyos productos se emplean en inteligencia artificial, automatización industrial y robótica, entre otros sectores. Altera es especialmente reconocida por sus productos de matrices de puertas programables en campo (FPGA). A diferencia de los chips tradicionales, cuya función permanece básicamente fija tras la fabricación, los chips programables pueden adaptarse a diferentes necesidades de aplicación del cliente, por lo que son ampliamente utilizados en industrias, telecomunicaciones y procesamiento de datos que requieren capacidad de cómputo flexible. A medida que las inversiones en infraestructura de IA, robótica y automatización continúan creciendo, las perspectivas de aplicación de estos chips también atraen la atención del mercado.

La relación entre Altera e Intel se remonta a hace más de una década. En 2015, Intel adquirió Altera por aproximadamente 16.700 millones de dólares, lo que fue una de las mayores adquisiciones en la historia de Intel y buscaba expandir su presencia en el segmento de chips programables.

Sin embargo, debido a la reestructuración de negocios que Intel viene llevando adelante en los últimos años y con el objetivo de mejorar su situación financiera, la estructura accionaria de Altera cambió de manera significativa. El año pasado, Silver Lake adquirió el 51% de la participación mayoritaria de Altera, mientras que Intel retuvo el resto de las acciones. Posteriormente, la empresa de inversión MGX, respaldada por Abu Dabi, también participó en la operación.

Actualmente, Altera está preparando su cotización independiente, lo cual implica que la compañía de chips en su momento adquirida por Intel ahora avanza hacia una operación más autónoma en los mercados de capitales. Si la IPO se concreta con éxito, también será una nueva vía de realización de valor para las participaciones de Silver Lake e Intel.

Para Intel, la salida a bolsa de Altera también tiene relevancia. Después de vender la mayoría accionaria, Intel aún mantiene una importante participación minoritaria en Altera, por lo que la valoración en los mercados públicos podría ser un referente clave para medir el valor de este activo.

Al mismo tiempo, el mercado de chips programables donde opera Altera se ve impulsado por el boom de las inversiones en IA. Con la creciente demanda de capacidad de cómputo de alto rendimiento, baja latencia y flexible en centros de datos, automatización industrial y robótica, los chips programables como los FPGA están captando el interés de los inversores en la industria de la IA.

Si Altera finalmente recauda más de 2.000 millones de dólares en la IPO, será una de las salidas a bolsa más relevantes del año en el sector de los semiconductores, reflejando cómo, en medio del entusiasmo inversor por activos relacionados con IA, Silver Lake e Intel preparan el retorno al mercado público de un fabricante de chips programables con más de 40 años de historia.