EverBank completa una fusión inversa con WaFd (WAFD.US) por 3.9 billones de dólares, confirmando la tendencia de "buscar escala para sobrevivir" en el sector bancario estadounidense.
EverBank Financial anunció el lunes que acordó una fusión inversa con WaFd, con sede en Seattle (WAFD.US), por un valor de 3.9 billones de dólares.
Según información de Jinse Finance, EverBank Financial, un banco digital con sede en Florida, anunció el lunes que acordó una fusión inversa con WaFd (WAFD.US), con sede en Seattle, por un valor de 3.900 millones de dólares. Esta operación dará lugar a un banco regional con activos aproximados de 75.000 millones de dólares.
De acuerdo con el acuerdo, EverBank se integrará en WaFd, compañía que, tras cambiar su nombre a “EverBank Financial Corp” y el código de sus acciones a “EVBK”, seguirá cotizando en el Nasdaq como empresa listada. Una vez concretada la operación, los actuales accionistas de EverBank poseerán aproximadamente el 59,2% de la empresa fusionada, mientras que los accionistas de WaFd tendrán el 40,8% restante.
Ambas partes prevén que la fusión se complete a principios de 2027 y esperan que impulse el crecimiento del beneficio por acción de WaFd para 2027 alrededor del 29%. Se espera que la dilución del valor tangible en libros se recupere en un plazo de dos años.
En base al tamaño de los activos, el banco resultante de la fusión se ubicará entre los 50 principales bancos de Estados Unidos. Los ejecutivos de la industria consideran cada vez más que el tamaño es más importante que nunca. Esta fue una de las principales cuestiones mencionadas durante una cena entre el CEO de WaFd, Brent Beard, y el CEO de EverBank, Greg Seibly, al discutir la posible transacción.
“Hay que ser más grande para sobrevivir”, declaró Seibly en una entrevista. Muchos bancos se enfrentan a los “mismos desafíos”.
La complementariedad de los negocios es otro de los motivos detrás de la fusión. EverBank opera principalmente de manera digital, con solo unas pocas decenas de sucursales ubicadas mayormente en Florida y California. WaFd, en cambio, tiene más de 200 sucursales en Washington, Oregón y otros estados del oeste. Seibly señaló: “Las fortalezas de una de las partes suplen perfectamente las debilidades de la otra”.
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