Acciones estadounidenses de anoche | Probabilidad de aumento de tasas por parte de la Reserva Federal cae bruscamente, los tres principales índices suben más de un 1%, Bitcoin supera los 80.000 dólares

Según informó Share Market Argentino, el jueves los tres principales índices bursátiles subieron considerablemente, todos ganando más del 1%. El gobernador de la Reserva Federal, Waller, envió señales de política monetaria más dovish. Señaló que, aunque la inflación en Estados Unidos sigue estando notablemente por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal, los datos recientes muestran que el proceso de desinflación está resurgiendo. Si los datos publicados en las próximas dos semanas confirman que esta tendencia continúa, Waller tiende a apoyar que la Fed mantenga las tasas sin cambios en la reunión de política monetaria de septiembre.

Además, el vicepresidente de Estados Unidos, Vance, indicó que cree que la Fed debería reducir las tasas de interés. Afirmó que, observando los datos de la inflación, se puede afirmar con bastante confianza que es "apropiado y responsable" que la Fed baje las tasas. Según Vance, los datos actuales respaldan una acción de la Fed para disminuir las tasas de interés.

Según la herramienta CME FedWatch, la probabilidad de que la Reserva Federal suba las tasas en la reunión del 15 al 16 de septiembre cayó abruptamente del 63% del día anterior a alrededor del 48%. El mercado se enfocará próximamente en el informe de empleo no agrícola de Estados Unidos que se publicará el viernes, buscando más pistas sobre el futuro rumbo de la política monetaria de la Fed.

【Mercado Accionario de EEUU】 Al cierre, el índice Dow Jones subió 624,04 puntos, un alza del 1,18%, cerrando en 53.685,99 puntos; el S&P 500 aumentó 81,01 puntos, un 1,06%, hasta los 7.747,61 puntos; el Nasdaq Composite subió 366,23 puntos, un 1,40%, finalizando en 26.584,06 puntos. Tesla (TSLA.US) ganó un 5,4%, Nvidia (NVDA.US) aumentó un 1,8%, SpaceX (SPCX.US) subió un 6,4% y Trip.com (TCOM.US) perdió un 5%. El índice del dragón chino del Nasdaq cayó un 0,83%.

【Mercado Accionario Europeo】 El DAX30 de Alemania avanzó 153,44 puntos (+0,59%) hasta los 25.996,78; el FTSE 100 del Reino Unido creció 79,44 puntos (+0,74%) hasta los 10.835,89; el CAC40 francés sumó 5,77 puntos (+0,07%) hasta los 8.286,40; el Euro Stoxx 50 subió 17,65 puntos (+0,28%) hasta los 6.379,80; el IBEX35 español aumentó 218,77 puntos (+1,11%) a 19.997,77; el FTSE MIB de Italia avanzó 462,40 puntos (+0,89%) hasta los 52.254,50.

【Mercados Asiáticos】 El Nikkei 225 bajó un 0,17%, mientras el índice compuesto de Corea subió un 0,26%.

【Índice del Dólar】 El índice que mide el dólar frente a seis monedas principales cayó un 0,69%, cerrando en 98,910 al cierre del mercado de divisas en Nueva York. Al cierre, 1 euro valía 1,1635 dólares, por encima del 1,1586 de la jornada previa; 1 libra esterlina se cambiaba a 1,3539 dólares, superando el 1,3487 anterior. Un dólar equivalía a 155,50 yenes, por debajo de los 158,94 del día previo; un dólar se cotizaba a 0,8068 francos suizos, menos que los 0,8133 anteriores; el dólar valía 1,3788 dólares canadienses, por debajo de los 1,3841 anteriores; y cambiaba a 9,5365 coronas suecas, menos que las 9,6250 previas.

【Criptomonedas】 Bitcoin subió más del 5%, cotizándose al momento de la publicación en 81.457 dólares; Ethereum subió más del 5%, cotizando en 2.507 dólares.

【Petróleo】 El precio del contrato de futuros de crudo ligero para entrega en octubre en la Bolsa de Nueva York aumentó 28 centavos, cerrando a 91,30 dólares por barril, un alza del 0,32%; el petróleo Brent para noviembre en Londres cayó 11 centavos, cerrando en 95,52 dólares el barril, una baja del 0,12%.

【Metales Preciosos】 El oro spot cotizaba a 4.473,45 dólares la onza; la plata spot a 66,968 dólares la onza.

【Noticias Macroeconómicas】

Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EEUU aumentaron levemente la semana pasada, el mercado laboral sigue estable. Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EEUU aumentaron levemente la semana pasada, lo que indica que no hubo cambios sustanciales en las condiciones del mercado laboral a finales de agosto. Según los datos publicados el jueves por el Departamento de Trabajo de EEUU, en la semana que finalizó el 29 de agosto, el número desestacionalizado de solicitudes iniciales de subsidio estatal por desempleo aumentó en 2.000, hasta 206.000, levemente por encima de los 205.000 esperados por economistas. En lo que va del año, el número de solicitudes se ha mantenido en un rango bajo de 189.000 a 230.000, en línea con la condición de mercado laboral de "baja contratación, bajos despidos" señalada por los economistas. A pesar de la fuerte demanda interna estadounidense, los empleadores siguen reacios a aumentar significativamente su personal en medio de políticas comerciales y migratorias agresivas. El jueves, Challenger informó que los planes de contratación anunciados por las empresas de enero a agosto crecieron un 37% respecto al mismo periodo en 2025. Sin embargo, la compañía puntualizó que "estos puestos parecen no cubrirse con rapidez".

El déficit comercial de EEUU en julio se amplía a su mayor nivel desde principios de 2025. Impulsado por un fuerte aumento en la importación de computadoras y otros equipos tecnológicos, el déficit comercial de EEUU en julio se amplió considerablemente al nivel más alto desde principios de 2025. Según el informe del Departamento de Comercio estadounidense publicado el jueves, el déficit comercial de bienes y servicios en julio ascendió un 24,4% respecto al mes anterior, alcanzando los 88.600 millones de dólares, frente a una mediana estimada por economistas de 90.200 millones. Las importaciones crecieron un 2,8%, mientras las exportaciones cayeron un 2,1%. El informe indica que las importaciones de bienes de capital (incluyendo computadoras, componentes, semiconductores y equipos de telecomunicaciones, excluyendo automóviles) crecieron un 11,4%, el mayor salto desde 1993. El rápido aumento de importaciones tecnológicas refleja el furor inversor por inteligencia artificial, que es un motor clave de crecimiento económico para EEUU. Mientras tanto, en los últimos meses y debido a la guerra en Irán que elevó la demanda mundial por productos petroleros estadounidenses, el déficit comercial ha mostrado volatilidad a medida que las empresas tratan de mitigar las disrupciones en la cadena de suministro.

Waller de la Fed: Si subir tasas en septiembre dependerá en gran medida del IPC de agosto. El miembro del directorio de la Fed, Waller, declaró que su próxima decisión sobre tasas de interés "dependerá en gran medida" de los datos de inflación de agosto que se publicarán la próxima semana, y sugirió que si la inflación presenta cierto repunte, podría inclinarlo a apoyar una suba de tasas en la próxima reunión de política. Dijo: "Si continuamos avanzando hacia el objetivo del 2%, estoy dispuesto a apoyar mantener la tasa de política en su nivel actual. Pero si la inflación es más alta de lo esperado, consideraré subir la tasa". Waller calificó la política actual como ligeramente restrictiva para el crecimiento, y agregó: "Una aceleración de la inflación puede no hacerme respaldar un endurecimiento de la política. Si en agosto se observa que el impulso hacia el 2% se revierte, un pequeño ajuste ayudará a garantizar el regreso de la inflación". También comentó: "Aunque la inflación sigue por encima del objetivo del 2% del FOMC, los datos recientes muestran que finalmente empezamos a ver signos de moderación inflacionaria".

Los PMI de EEUU muestran repunte del crecimiento económico en el tercer trimestre. Los datos publicados hoy muestran que el PMI de servicios de S&P Global para agosto subió de 54,6 a 56,5, por debajo del dato preliminar de 56,8, pero aún así registrando un fuerte crecimiento, el más alto desde diciembre de 2024, con actividad de servicios robusta y crecimiento continuo de manufacturas, aunque a menor ritmo. Según los datos de la encuesta, el desempeño económico de EEUU lidera actualmente a otras economías globales. Por su parte, el PMI de servicios del ISM para agosto subió de 54,1 a 55,4, superando el 54,1 esperado y alcanzando su mayor nivel desde febrero de 2026. Usamah Bhatti, economista de S&P Global Market Intelligence, señaló: "En agosto, la actividad empresarial general del sector privado de EEUU se aceleró, marcando una clara reactivación de la economía estadounidense. Sin embargo, los retrasos en el suministro siguen siendo elevados, especialmente para los manufactureros, y las presiones de precios continúan por encima del promedio histórico".

Medios: Omán rechaza propuesta de Irán de cobrar peaje en el Estrecho de Ormuz. Según informes, Omán rechazó discretamente la propuesta de Irán de cobrar tasas por servicios a barcos comerciales en el Estrecho de Ormuz. Autoridades regionales informaron que Omán no accedió a cobrar tasas ambientales y de seguridad, ni siquiera de forma voluntaria, desmintiendo afirmaciones de la Guardia Revolucionaria Iraní sobre un acuerdo alcanzado. Un funcionario estadounidense señaló que Irán aún no había finalizado internamente los términos del plan de reparto de ingresos propuesto. Previamente, tras una reunión en Teherán entre los cancilleres de Irán, Araghchi, y de Omán, Busaidi, el vocero de la Guardia Revolucionaria, Hossein, afirmó que ambos países habían acordado la delimitación de aguas y el reparto de ingresos del Estrecho de Ormuz.

Las importaciones de cobre de EEUU en julio alcanzan récord histórico. Según datos oficiales divulgados el jueves por el Departamento de Comercio de EEUU, impulsados por las compras anticipadas de los comerciantes ante posibles aranceles, las importaciones estadounidenses de cobre refinado y aleaciones sumaron 225.094 toneladas en julio, un máximo histórico. Según el Trade Data Monitor, las importaciones de julio informadas por el Departamento de Comercio son las más altas de todos los registros mensuales desde 1990, un incremento del 78% mensual y del 8% interanual.

El superávit comercial de Canadá en julio se reduce drásticamente a 769 millones de dólares canadienses. De acuerdo a Statistics Canada, el superávit comercial de julio se redujo considerablemente a 769 millones de dólares canadienses por la caída de exportaciones de oro y energía, especialmente hacia EEUU, mientras los economistas esperaban un superávit de 3.180 millones. Las exportaciones en julio bajaron un 2,3%, las importaciones subieron un 2,2%, lo que recortó el superávit desde los 4.200 millones revisados de junio. Las exportaciones de metales preciosos sin elaborar (oro, plata, platino y aleaciones) disminuyeron un 13,1% por menores compras extranjeras de oro canadiense, incluida una reducción en envíos a EEUU. Statistics Canada apuntó que la caída de precios también contribuyó a la baja exportadora de oro. Desde el pico de febrero, las exportaciones de metales preciosos han caído un 9%.

【Noticias de Empresas】

Volkswagen encara una drástica reestructuración, planea recortar 50.000 puestos y cerrar cuatro fábricas. Volkswagen anunció el inicio de un plan de reformas integral que contempla la reducción de 50.000 empleados y potencialmente el cierre de varias plantas. Esta decisión fue tomada tras largos debates entre la gerencia, el sindicato y el gobierno de Baja Sajonia. El grupo señaló que esta reestructuración será la "transformación más profunda en la historia de la compañía". El CEO Oliver Blume ya había propuesto recortar hasta 100.000 empleos y cerrar hasta 4 plantas. Volkswagen sostuvo que su Consejo de Supervisión confirmó un excedente de unos 500.000 vehículos en Europa y que las plantas de Emden, Zwickau, Hannover y Neckarsulm carecen de proyectos de producción competitivos para los próximos 5 a 8 años, por lo que evalúa otros usos para dichas fábricas. Se espera que el plan conlleve la reducción de cerca de 50.000 posiciones a nivel de grupo, incluidos cargos directivos.

Zuckerberg muestra oposición a regular la IA bajo órgano nacional y dialoga con Trump. Según reportes, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, durante una llamada telefónica con el presidente Trump el mes pasado, manifestó su oposición a planes para crear un organismo regulatorio nacional sobre inteligencia artificial. Personas al tanto indican que Trump llamó a Zuckerberg la semana del 17 de agosto para discutir el modelo propuesto de agencia regulador de IA similar a FINRA, sugerido por Demis Hassabis de Google DeepMind, una entidad independiente que controlaría y haría pruebas de riesgo a modelos avanzados. Zuckerberg considera que tal regulación debería adoptar un enfoque más laxo, en línea con la visión del gobierno Trump, aunque no solicitó un cambio de postura. La Casa Blanca busca equilibrio entre fomentar la innovación en IA y asegurar la seguridad. El plan sigue en evaluación, y también analizan una forma de autorregulación sectorial. Zuckerberg ha advertido que la regulación excesiva podría ralentizar el desarrollo y competitividad estadounidense en el área.

OpenAI lanza el modelo GPT-6 Astra, que podría estar cerca de lograr AGI. El jueves, OpenAI comenzó a desplegar su nuevo modelo insignia GPT-6 Astra, anunciando importantes avances en tareas comerciales como modelado financiero y diseño de ingeniería. Inicialmente, Astra solo está disponible para ciertas instituciones, incluyendo organizaciones participantes del programa de ciberseguridad OpenAI Daybreak Access, y luego se ofrecerá a usuarios de ChatGPT Plus, Pro, Business y Enterprise, así como a través de API y Amazon Web Services. OpenAI señaló mejoras importantes en operaciones informáticas, programación de software y trabajos profesionales, alcanzando los máximos niveles en las pruebas FrontierMath Tier 1, ARC-AGI 3 y ExploitBench de ciberseguridad. El cofundador y presidente Greg Brockman remarcó que el logro de la inteligencia artificial general (AGI) sigue siendo incierto, pero "quizás, mirándolo dentro de algunos años, este hito esté muy cerca o justo en torno a este modelo". El precio de GPT-6 Astra es de 10 dólares por millón de tokens de entrada y 50 dólares por millón de salida, 2,5 veces el costo del anterior modelo insignia GPT-5.6 Sol. OpenAI anticipa que, en el futuro, el sector AI avanzará hacia tarifas por tarea en vez de tokens. Brockman anunció: "Bienvenidos a la era de la AGI".

【Calificaciones de bancos de inversión】

Oppenheimer: aumenta el precio objetivo de Snowflake (SNOW.US) de 400 a 475 dólares

Melius Research: eleva el precio objetivo de Broadcom (AVGO.US) de 600 a 610 dólares