Boliden planea adquirir el 64,7% de participación controladora de Nexa Resources (NEXA.US) por 1.31 billions de dólares para expandirse en el sector minero de Latinoamérica.

Según informa Jinse Finance, Boliden AB ha firmado un acuerdo definitivo con Votorantim S.A. para adquirir la totalidad de las acciones de Nexa Resources (NEXA.US) en manos de Votorantim, obteniendo así aproximadamente el 64,68% de los derechos de voto mayoritarios del productor latinoamericano de zinc y plata. Según los términos del acuerdo, Votorantim recibirá 0,250 nuevas acciones emitidas de Boliden por cada acción de Nexa que posea; tras completar la transacción, Votorantim tendrá aproximadamente el 7,0% del capital de Boliden.

La proporción de canje implicada valora cada acción de Nexa en 15,29 dólares, lo que supone un valor total estimado para la transacción de alrededor de 1.310 millones de dólares, con un valor total de capital de unos 2.025 millones de dólares y un valor empresarial que ronda los 3.666 millones de dólares.

Esta adquisición permitirá a Boliden expandir su presencia a Brasil y Perú; tras la fusión, la empresa combinará 12 unidades mineras y 8 fundiciones en Europa y América Latina.

La transacción se realiza completamente mediante canje de acciones, sin afectar el balance de Boliden, y se espera que incremente el beneficio por acción en más de un 8%, manteniendo sin cambios tanto la política de dividendos como los objetivos financieros actuales de Boliden.

Votorantim recibirá aproximadamente 21,4 millones de nuevas acciones emitidas de Boliden, sujetas a un periodo de bloqueo escalonado de tres años, y contará con representación en el directorio de Boliden.

Tras la liquidación, Boliden lanzará una oferta pública voluntaria en efectivo por el restante 35,32% de las acciones en circulación de Nexa, al tiempo que presentará simultáneamente una oferta pública obligatoria por la filial de Nexa que cotiza en Perú.

Boliden ya ha asegurado un préstamo puente comprometido por 2.000 millones de dólares para cubrir los fondos necesarios de la oferta de adquisición y la posible refinanciación de deuda.

La operación aún requiere la aprobación de los accionistas de Boliden y Nexa en juntas extraordinarias, así como la autorización de los organismos regulatorios de competencia y de inversión extranjera directa correspondientes.

Se prevé que la transacción se cierre durante el primer trimestre de 2027.