Desayuno financiero del 19 de agosto: las tasas de los bonos estadounidenses "se disparan" y golpean al oro, se desvanece la esperanza de paz, y Trump anuncia que no negociará con Irán, impulsando el fuerte aumento del precio del petróleo.

Huitong Noticias, 19 de agosto—— En la mañana asiática del 19 de agosto, el oro al contado se negocia cerca de los 4.330 dólares la onza; el precio del oro retrocedió el martes debido a que el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense se disparó a su nivel más alto en décadas, mientras que el aumento de tensiones entre EE.UU. e Irán incrementó la preocupación por la inflación.

En la mañana asiática del miércoles (19 de agosto, UTC+8), el oro al contado se cotiza en torno a los 4.330 dólares la onza; el precio del oro retrocedió el martes debido a la subida del rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a su nivel más alto en décadas y al aumento de tensiones entre EE.UU. e Irán, lo que elevó la preocupación inflacionaria; el crudo estadounidense se negocia cerca de los 84,50 dólares por barril, cerrando el martes en su nivel más alto en más de tres semanas después de que se desvanecieran las perspectivas de un acuerdo de paz EE.UU.-Irán, y Trump declarara que actualmente y en el futuro no mantendrá conversaciones con Irán.

Enfoques del día

Mercado de acciones

Las acciones estadounidenses cerraron a la baja el martes, con el sector de semiconductores liderando las caídas tecnológicas, ya que la disminución de las perspectivas de paz en Oriente Medio impulsó el precio del petróleo e hizo que el rendimiento de los bonos estadounidenses a 30 años alcanzara su nivel más alto desde 2007, y el de 10 años tocara el máximo desde enero de 2025, aumentando la preocupación del mercado sobre el coste de la financiación y la inflación, lo que redujo la disposición de los inversores a pagar precios elevados por las futuras ganancias de las empresas tecnológicas.

El S&P 500 cayó un 0,69% hasta los 7.691,76 puntos; el Nasdaq se desplomó un 1,33% hasta 26.289,71 puntos, ambas son las mayores caídas diarias desde el 29 de julio; el Dow Jones descendió moderadamente un 0,22% a 53.343,40 puntos; el índice de semiconductores de Filadelfia se desplomó un 5%, Nvidia cayó un 2,3%, Micron Technology retrocedió un 7% tras cinco días de subas, Sandisk y Western Digital retrocedieron un 9% y un 7,4% respectivamente, y el Roundhill Memory ETF se desplomó un 8,8%.

El capital se rotó de los sectores de alto crecimiento hacia los sectores defensivos; salud subió un 1,6%, bienes de consumo básicos un 1,1%, y energía un 1,8% impulsada por el precio del petróleo; el índice VIX de volatilidad de Wall Street cerró en 15,84, el nivel más alto desde el 4 de agosto; ingresos de Home Depot superaron las expectativas pero su acción cayó un 0,1%, los inversores ahora esperan los informes de Walmart y otros minoristas, así como las minutas de la reunión de la Reserva Federal de julio a publicarse el miércoles, y ven los próximos resultados trimestrales de Nvidia como la próxima gran prueba del impulso de la inteligencia artificial.

Mercado del oro

El precio del oro retrocedió el martes; el oro al contado cayó un 1,85% a 4.334,65 dólares la onza, debido a que el rendimiento de los bonos estadounidenses se disparó a su nivel más alto en décadas: el rendimiento a 30 años tocó su máximo desde mediados de 2007, mientras que las tensiones entre EE.UU. e Irán impulsaron por tercer día consecutivo los precios del petróleo, aumentando aún más la preocupación por la inflación y presionando al oro, que no genera intereses.



Según los analistas de Zaner Metals, la curva de rendimientos más empinada y la fortaleza del precio del petróleo fueron la principal causa de la debilidad del oro durante el día, aunque mantienen una visión positiva a medio y largo plazo para el metal, considerando que el mercado puede necesitar consolidarse antes de volver a atraer el interés comprador; los inversores aguardan las minutas de la Reserva Federal este miércoles para buscar orientación sobre la trayectoria de las tasas de interés.

Otros metales preciosos también cayeron; la plata al contado perdió un 3,72% hasta los 63,33 dólares la onza, el platino bajó un 2,5% y el paladio descendió un 3,1%.

Mercado de petróleo

El precio del petróleo cerró el martes en su nivel más alto en más de tres semanas; el Brent subió un 0,24% situándose en 91,27 dólares el barril; el crudo estadounidense subió un 0,14% a 85,07 dólares el barril, ambos alcanzando máximos desde el 24 de julio, principalmente por el colapso en las perspectivas de un acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán.



Irán prometió adoptar una postura militar de "ataque total" y mantener cerrado el Estrecho de Ormuz mientras EE.UU. no cumpla con sus condiciones; Washington descartó la posibilidad de prolongar el alto el fuego; sin embargo, las subidas fueron limitadas: los titulares diarios cada vez afectan menos al mercado, y los datos de transporte y comercio muestran que Saudi Aramco ha reanudado la carga de buques en el estrecho, aliviando parcialmente las preocupaciones sobre la oferta.

Actualmente, el número de barcos que navegan por el Estrecho de Ormuz se mantiene en cifras bajas (sin contar los que tienen desconectados los transpondedores); el principal negociador iraní reiteró las condiciones para el bloqueo, mientras que Trump aseguró que no hay negociaciones con Irán pero el estrecho sigue operativo, declaraciones que no provocaron una reacción fuerte del mercado.

Mercado de divisas

El índice dólar se mantuvo estable cerca de 99,60 el martes; el mercado sigue digiriendo la expectativa de una reacción dovish por parte de la Reserva Federal tras indicadores económicos débiles recientes (como la inesperada caída del empleo en julio y una inflación moderada); la expectativa de una subida de tasas de 25 puntos básicos en septiembre se ha revertido, y la probabilidad de mantener las tasas estables es cercana al 70%. En un entorno de frecuentes shocks de oferta, el margen para amortiguar la inflación es limitado y la postura dovish de la Fed, junto con el reciente IPC y los datos laborales, ha provocado una depreciación del dólar.



El Estrecho de Ormuz sigue en la práctica cerrado, las negociaciones de paz entre EE.UU. e Irán están estancadas y el conflicto continúa, lo que agrava las preocupaciones inflacionarias y ha impulsado nuevamente al alza el rendimiento de los bonos globales: el de EE.UU. a 30 años subió a su nivel más alto desde 2007.

El euro retrocedió ligeramente desde su máximo de dos meses a 1,15760 dólares; la libra se ubicó apenas por debajo de su máximo de tres meses; el dólar subió un 0,17% frente al franco suizo y cotizó a 159,60 frente al yen, recuperando casi la mitad de la caída tras la intervención conjunta EE.UU.-Japón de finales de julio; los traders siguen atentos a una posible nueva intervención y a la reunión del Banco Central de Japón del próximo mes (se espera una subida de tasas).

Noticias internacionales

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el día 18 en redes sociales que ni en el presente ni en el futuro mantendrá conversaciones ni diálogo con Irán. Añadió que el bloqueo marítimo de EE.UU. a Irán sigue plenamente vigente, que el Estrecho de Ormuz está abierto y operando normalmente, y que todas las minas navales han sido limpiadas o detonadas. (Agencia de Noticias Xinhua)



Un funcionario de EE.UU. indicó que Trump ha pedido a los altos enviados del gobierno suspender los contactos con Irán. Además, una fuente informó que la Casa Blanca ha comunicado recientemente a aliados políticos un cambio en su estrategia hacia Irán: de "golpear rápidamente a Irán" a "estrangularla progresivamente a largo plazo". Funcionarios estadounidenses señalaron que Trump ha ordenado a su equipo negociador abstenerse de cualquier contacto temporal con Irán. El equipo incluye al vicepresidente Vance, al enviado especial Whitcoff y al yerno de Trump, Kushner. Según funcionarios de EE.UU., esta directiva se emitió tras algunas "discusiones positivas" con Irán previas. Hasta el momento, no ha habido reacción oficial iraní al respecto.



El 19 de agosto, Afra Al Hameli, directora de Comunicación Estratégica del Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí, informó que, debido a la escalada de tensión en la región, se han suspendido todas las transacciones comerciales, comerciales y financieras con Irán hasta nuevo aviso. Hameli reiteró que EAU sigue comprometido con el "diálogo, la cooperación y la integración regional como vías fundamentales para fortalecer la paz, la estabilidad y la prosperidad en la región". (CNTV Noticias)



Fuentes cercanas indican que un acuerdo para evitar la imposición de nuevos aranceles sobre productos canadienses está en manos del presidente Trump. La decisión sobre si imponer oficialmente un 50% de aranceles a medianoche, tal como estaba previsto, está ahora bajo su competencia. Funcionarios de EE.UU. y Canadá han negociado sin descanso en los últimos días. EE.UU. exige a Canadá eliminar las medidas de represalia impuestas contra los aranceles de Trump del año pasado, incluyendo la prohibición sobre licores estadounidenses y aranceles sobre coches; Ottawa busca que EE.UU. reduzca los aranceles a automóviles y otros productos. Dos fuentes señalan que el acuerdo potencial incluiría también una concesión canadiense en cupos arancelarios para lácteos, un tema frecuente en las críticas públicas de Trump a la política comercial canadiense.



El 18 de agosto, el ministro de Exteriores iraní Araghchi afirmó que los recientes conflictos demuestran que los países sin bases militares estadounidenses resultan menos afectados, y que incluso las propias bases estadounidenses no pueden proteger sus intereses frente a fuerzas de resistencia. Araghchi destacó que Qatar y Pakistán han desempeñado un papel efectivo de mediación entre Irán y EE.UU., mientras que actualmente las relaciones de Teherán con Catar atraviesan una excelente etapa. Subrayó que la nueva visión de seguridad en Oriente Medio debe basarse en la "seguridad compartida" y en solucionar los desequilibrios económicos; sin cooperación integral, la paz duradera en el Golfo Pérsico será inalcanzable. (CNTV Noticias)



Según The Washington Post, citando fuentes informadas, el Departamento de Defensa de EE.UU. está considerando reducir su despliegue militar en la región del Golfo tras el fin de la guerra contra Irán, debido a que los ataques iraníes expusieron debilidades defensivas en bases clave de EE.UU. Las opciones incluyen trasladar tropas hacia el oeste, a Jordania, Israel o Arabia Saudita, en lugar de reconstruir las instalaciones dañadas. Todavía no se ha tomado una decisión formal.



El subcomandante de la Guardia Revolucionaria iraní, Mostafa Izadi, declaró recientemente que EE.UU. consideró emplear el "modelo Venezuela" en Irán, pero finalmente fracasó. Según el portal de noticias de la Guardia Revolucionaria el día 18, Izadi señaló que EE.UU. diseñó planes para derrocar al régimen iraní y "desmembrar" Irán, llegando a analizar el uso del "modelo Venezuela", pero sus objetivos no se cumplieron y sufrió reveses en varios ámbitos. También afirmó que EE.UU. perdió fuertemente en el ámbito aéreo, con la caída de más de 200 aeronaves (entre drones y aparatos tripulados). Además, los datos publicados muestran que la mayoría de los jóvenes estadounidenses no aprueban una guerra contra Irán. (Agencia de Noticias Xinhua)



El 18 de agosto, el portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed Al Ansari, indicó que los esfuerzos diplomáticos de Catar se centran en desescalar la crisis y evitar una mayor escalada, y que la solución pasa por un alto el fuego entre EE.UU. e Irán, la apertura del Estrecho de Ormuz y la garantía de la libertad de navegación, así como la vuelta a la mesa de negociación. Ansari detalló que Catar y Pakistán mediaron previamente en la consecución del memorandum de entendimiento entre EE.UU. e Irán y que Catar trata de reactivar el diálogo y la implementación del acuerdo, aunque su ejecución ha sido limitada por la ruptura del alto el fuego. Ahora, Catar espera que Omán acuerde con Irán sobre el Estrecho, confiando en que esto reactivará las negociaciones para evitar una escalada. Ansari subrayó que la prioridad es alcanzar un acuerdo que garantice tanto la apertura del Estrecho como el alto el fuego. Catar seguirá impulsando el retorno a la mesa de negociación para concretar el memorándum o cerrar un acuerdo de paz. (CNTV Noticias)

Noticias nacionales

El Consejo de Estado publicó su decisión sobre la modificación del “Reglamento de Administración del Fondo de Vivienda”. Entre los cambios, el artículo sexto queda así: “Las tasas de depósito y préstamo del fondo de vivienda serán determinadas por el Consejo de Estado”. En el primer párrafo del artículo 28, se modifica “se puede usar el fondo de vivienda para comprar bonos del Estado” por “se puede usar el fondo de vivienda para comprar bonos del Estado y bonos financieros de política”. (Gobierno Central de China)



En la conferencia de prensa del día 19 celebrada por la Oficina de Información del Consejo de Estado, un responsable del Ministerio de Comercio anunció que avanzarán gradualmente hacia la creación de una red comercial que abarque áreas urbanas y rurales, para promover la integración y el desarrollo del campo, y la revitalización rural plena. El viceministro de Comercio, Yuan Xiaoming, señaló que se está promoviendo la construcción de un sistema moderno de circulación rural, en línea con la integración urbano-rural y la actualización de la red comercial. A la vez, se fomenta la modernización de modos de circulación, ampliando aplicaciones como el e-commerce rural, aumentando la eficiencia de las cadenas de suministro y extendiendo la cadena industrial y de valor. Además, al responder a la tendencia de expansión de marcas de cadena, se impulsa la modernización de los servicios, apoyando a las marcas a innovar según cada localidad y fomentando una sana competencia con marcas foráneas para diversificar la oferta de servicios. Yuan indicó que, desde 2021, se han impulsado profundamente los sistemas comerciales a nivel de condado, con la construcción o modernización de 3.159 centros de servicios comerciales completos en cabeceras de condado, 15.000 centros comerciales en municipios, y 168.000 tiendas comunitarias en aldeas, logrando así una cobertura total de puntos comerciales a nivel de condado, municipio y aldea en todo el país. Se han apoyado más de 3.600 puntos logísticos rurales modernizados y cada día más de 100 millones de paquetes entran y salen del campo, impulsando la transformación de la cadena de suministro agrícola. También se han financiado cerca de 4.000 centros de clasificación, preenfriado y procesado inicial de productos agrícolas. (CNTV Noticias)