¡Menos tecnolog ía y más índices! Bridgewater casi liquida sus posiciones en Micron (MU.US) en el segundo trimestre y entra fuerte en energéticas, apostando pesado al S&P 500.
Según la divulgación de la SEC (U.S. Securities and Exchange Commission), Bridgewater Associates presentó el informe de posiciones del segundo trimestre (13F) hasta el 30 de junio de 2026.
Según ha informado la APP de Zhitong Finance, y de acuerdo con la información divulgada por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), Bridgewater Associates presentó su informe de posiciones del segundo trimestre (13F) correspondiente al período hasta el 30 de junio de 2026.
Los datos estadísticos muestran que el valor de mercado total de las posiciones de Bridgewater en el segundo trimestre alcanzó los 24.400 millones de dólares, mientras que el trimestre anterior fue de 22.400 millones de dólares. En el segundo trimestre, Bridgewater sumó 213 acciones nuevas a su portafolio y aumentó su posición en 399 acciones; al mismo tiempo, redujo su participación en 379 acciones y cerró completamente posiciones en 209 acciones. Las diez principales posiciones representaron el 40,05% del valor total de mercado de la cartera de Bridgewater.
Entre las cinco principales posiciones, el ETF S&P 500-SPDR (SPY.US) ocupó el primer lugar con aproximadamente 5,32 millones de acciones, valoradas en unos 3.973 millones de dólares, representando el 16,30% de la cartera de inversión, y aumentando la cantidad de acciones en un 21,89% respecto al trimestre anterior.
El ETF S&P 500-iShares (IVV.US) se ubicó en segundo lugar, con aproximadamente 3 millones de acciones por un valor cercano a 2.248 millones de dólares, representando el 9,22% de la cartera, con un aumento del 12,06% en la cantidad de acciones con respecto al trimestre anterior.
Nvidia (NVDA.US) se situó en tercer lugar, con aproximadamente 3,87 millones de acciones y un valor de unos 773 millones de dólares, representando el 3,17% del portafolio, pero con una disminución del 17,62% en la cantidad de acciones respecto al trimestre anterior.
Broadcom (AVGO.US) se colocó en cuarto lugar, con aproximadamente 1,32 millones de acciones y un valor de unos 498 millones de dólares, representando el 2,04% de la cartera, con una reducción del 28,19% en el número de acciones frente al trimestre anterior.
Amazon (AMZN.US) quedó en quinto lugar, con aproximadamente 2,03 millones de acciones y un valor de 483 millones de dólares, representando el 1,98% del portafolio, disminuyendo la cantidad de acciones en un 53,85% respecto al trimestre anterior.
Las posiciones sexta a décima de Bridgewater fueron: Google (GOOGL.US), Lam Research (LRCX.US), S&P 500 ETF-Vanguard (VOO.US), AMD (AMD.US) y MSCI Korea ETF-iShares (EWY.US).
En esta ocasión, Bridgewater mostró una tendencia a reducir su exposición en tecnología y aumentar en índices. Dentro de las diez principales posiciones, incrementó fuertemente su posición en el ETF S&P 500, mientras que redujo ampliamente su participación en el sector tecnológico y de semiconductores.
La mayor dirección de aumento de posiciones este trimestre fue en los ETF de índices amplios. Los tres ETF del S&P 500 —SPY, IVV y VOO— representaron en conjunto el 26,81% del portafolio 13F, notablemente por encima del 20,9% aproximadamente del trimestre anterior.
Mientras reducían su exposición a acciones tecnológicas, Bridgewater sumó activos de servicios públicos y energía. En el segundo trimestre, Bridgewater acumuló posiciones en Eversource Energy (ES.US) y ExxonMobil (XOM.US), entre otras energéticas. Adquirió por primera vez unas 1,195 millones de acciones de Eversource Energy, representando el 0,35% del portafolio. También ingresó en la plataforma de tecnología publicitaria AppLovin (APP.US) con 140.000 acciones, y en la empresa de software empresarial ServiceNow (NOW.US) con 630.000 acciones, correspondientes al 0,31% y 0,26% de la cartera, respectivamente.
En el segundo trimestre, la institución aumentó su posición en Shell (SHEL.US) de aproximadamente 312.000 acciones a unas 1,53 millones de acciones, incrementando su participación en un 389%. Además, Bridgewater sumó a sus posiciones las acciones energéticas de Vistra Energy (VST.US), Petrobras (PBR.US) y Pacific Gas & Electric (PCG.US) en 400.000, 5,37 millones y 5,9 millones de acciones respectivamente, incrementando su participación en un 116%, 467% y 24.079% respectivamente.
En el segundo trimestre, Bridgewater liquidó completamente sus posiciones en Cisco (CSCO.US), Palantir (PLTR.US) y CrowdStrike (CRWD.US). También redujo su posición en Micron en un 92%, quedando con un 0,55% del portafolio, y disminuyó sus participaciones en Microsoft (MSFT.US) y Seagate Technology (STX.US) en un 34,39% y 39,29% respectivamente.
Observando la variación de porcentajes en las posiciones, los cinco principales activos comprados fueron: ETF S&P 500-SPDR, ETF S&P 500-iShares, S&P 500 ETF-Vanguard, Broadcom y Pacific Gas & Electric, Shell.
Los cinco activos más vendidos incluyen: Amazon, Micron Technology, TSMC (TSM.US), GE Vernova (GEV.US) y Microsoft.
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