Perspectiva de Citrini: alcista en AMD, bajista en NVDA, la codificación de IA está erosionando la ventaja competitiva de NVIDIA desde el lado del software y la ventaja de CUDA está llegando a su fin.

BlockBeats News, 24 de julio: El analista de Citrini, Jukan, citó un punto clave reciente del fundador de DeepSeek, Liang Wenfeng, señalando que la generación de código impulsada por IA, junto con lenguajes de programación avanzados como TileLang, está reduciendo rápidamente la barrera de entrada al ecosistema CUDA. Aunque DeepSeek utiliza GPUs de NVIDIA para entrenar el modelo V3, ha disminuido significativamente su dependencia del ecosistema de software de NVIDIA gracias a su compilador propio y al entorno TileLang. Anteriormente, Liang Wenfeng había pronosticado que, si TileLang y el compilador de DeepSeek se migraran a chips de Huawei, el problema ecológico de los chips chinos podría resolverse básicamente en aproximadamente un año, siendo el verdadero cuello de botella la capacidad de producción. Liang Wenfeng cuantificó la brecha entre chips chinos y estadounidenses: la eficiencia del hardware es aproximadamente 4 veces mayor y el desfase temporal ronda los dos años, y reveló que DeepSeek está colaborando estrechamente con Huawei, esperando recibir alrededor de 16.000 chips de IA de Huawei. El Huawei 950 SuperNode puede reemplazar la carga de trabajo del GB200/GB300. El analista Jukan califica esto como “El foso de CUDA está llegando a su fin” y se muestra muy pesimista respecto a NVIDIA.

Jukan añadió que esta lógica es, justamente, uno de los motivos para ser optimista respecto a AMD—el avance en la codificación con IA también va a acelerar naturalmente el desarrollo del ecosistema ROCm, ayudando a reducir la brecha con CUDA. Recientemente, AMD anunció el uso activo de Claude Code para diseño de chips e ingeniería de software al invertir en Anthropic. En general, el avance de las herramientas de programación de IA está erosionando sistemáticamente las barreras competitivas de NVIDIA desde el lado del software. El problema ecológico de los chips chinos se resolverá rápidamente gracias a las capacidades de generación de código, AMD se beneficiará de la aceleración de ROCm, el foso de CUDA de NVIDIA, fundamental para la fidelidad de los desarrolladores, está enfrentando una doble presión y alcanzar la eficiencia de hardware y la capacidad de producción es solo cuestión de tiempo.