Fidelity Investments amplía su línea de productos institucionales SMA, sumando 8 nuevos servicios de estrategias personalizadas y de modelos para las entidades de gestión patrimonial.

Odaily informó que la gestora de activos Fidelity Investments anunció la expansión de su línea de productos de cuentas gestionadas de forma independiente para instituciones (Separately Managed Account, SMA), añadiendo 6 estrategias personalizadas y 2 estrategias de modelo para asesores de inversión registrados (RIA) y clientes de corredores, con el objetivo de mejorar la capacidad de servicio de inversión personalizada para clientes de alto patrimonio.

Las nuevas estrategias incluyen la estrategia de acciones institucionales gestionadas fiscalmente mejorada de Fidelity (Fidelity Institutional Tax-Managed Enhanced Equity) y la estrategia de acciones institucionales gestionadas fiscalmente basadas en análisis fundamental (Fidelity Institutional Tax-Managed Fundamental Equity). Ambas estrategias abarcan inversiones en grandes capitalizaciones, enfoque central, crecimiento y valor, combinando la gestión activa a largo plazo de Fidelity con el modelo de servicio personalizado SMA.

La estrategia de acciones mejorada utiliza un marco de seguimiento de referencia para identificar oportunidades de beneficio extra mediante factores Alpha diversificados; la estrategia de acciones basada en análisis fundamental se fundamenta en un proceso sistemático de construcción de carteras y la selección de acciones de alta convicción.

Fidelity indicó que estas estrategias ya están disponibles para instituciones RIA a través de su plataforma personalizada de SMA, la cual está integrada con la plataforma de brokerage Fidelity Wealthscape, facilitando a las entidades de gestión patrimonial la apertura de cuentas, personalización de estrategias, ejecución y monitoreo de carteras de sus clientes.

Amanda Robinson, directora de distribución de soluciones de gestión para asesores patrimoniales de Fidelity, expresó que, a medida que crece la demanda de experiencias de inversión personalizadas —especialmente entre el segmento de ultra alto patrimonio— los asesores patrimoniales requieren herramientas de gestión de activos cada vez más flexibles y personalizadas. Fidelity ofrece una mayor personalización de carteras y gestión fiscal combinando gestión activa, indexación directa (Direct Indexing) y estrategias basadas en factores.

Desde el lanzamiento de su línea de productos SMA personalizados para instituciones en 2022, la cantidad de estrategias SMA estandarizadas provistas por Fidelity ha aumentado a 50, permitiendo además a los asesores combinar índices o estrategias según las necesidades de sus clientes para crear soluciones personalizadas.

Además, Fidelity ha presentado dos estrategias de modelo SMA de acciones: el modelo de crecimiento de grandes capitalizaciones institucionales (Blue Chip Growth Focused Model SMA) y el modelo de crecimiento de pequeñas capitalizaciones institucionales (Small Growth Focused Model SMA), dirigidas a clientes RIA y de corredores, y que pueden ser integradas en el sistema de cuentas de gestión unificada (UMA) para lograr una gestión de inversión más completa y optimizada fiscalmente.

Actualmente, Fidelity ofrece 8 estrategias SMA de modelo de acciones activas, cubriendo los mercados de acciones estadounidenses, sectoriales e internacionales. Además, cuenta con 5 estrategias de modelo basado en factores y 2 estrategias de modelo de índice disponibles a través de Fidelity Managed Account Xchange (FMAX) y plataformas de terceros.

Fidelity señaló que sus estrategias SMA son desarrolladas por el equipo de investigación cuantitativa e inversiones de Fidelity Asset Management (Quantitative Research and Investments), compuesto por más de 250 analistas cuantitativos, científicos de datos y técnicos, quienes buscan oportunidades de inversión mediante datos propietarios, métodos sistemáticos y tecnología de inteligencia artificial acumulados a lo largo de años.