Morgan Stanley y UBS muestran divergencias en las principales líneas de inversión en IA: el primero es optimista sobre la rotación entre proveedores de servicios en la nube, mientras que el segundo apuesta por una reevaluación del valor de la infraestructura de IA.

Según informó BlockBeats el 6 de julio, a medida que la rotación interna en el sector de IA de la bolsa estadounidense se intensifica, Morgan Stanley y UBS ofrecen distintas perspectivas respecto al próximo eje de inversión en IA. Morgan Stanley considera que los fondos están cambiando de los semiconductores, que han subido considerablemente, hacia grandes proveedores de servicios en la nube como Microsoft, Amazon y Meta; el mercado de IA no ha terminado, sino que ha entrado en una fase de rotación sectorial.

Por su parte, UBS es más optimista respecto a la capacidad de creación de valor a largo plazo de la infraestructura de IA. Su equipo Holt prevé que la rentabilidad de empresas de chips de memoria como Samsung Electronics, SK Hynix y Micron seguirá mejorando, y que las ganancias económicas del sector de infraestructura de IA podrían crecer de aproximadamente 200 mil millones de dólares en 2023 a 1,4 billones de dólares en 2027, un aumento del 600%. En el mismo período, se espera que las ganancias económicas de los grandes proveedores de servicios en la nube sólo aumenten hasta los 400 mil millones de dólares. UBS considera que la industria de chips de memoria está pasando de ser un sector tradicionalmente cíclico a convertirse en uno de los creadores de valor más importantes en la cadena de la industria de IA.