Serenity: Se espera que los precios de los materiales upstream para la interconexión óptica de IA continúen aumentando.

BlockBeats News, 6 de julio, Serenity informó que la última nota de investigación de Nomura Securities indicó que, a medida que la construcción de infraestructura de IA continúa acelerándose, la cadena de suministro ascendente de materiales fotónicos enfrenta una doble presión de aumento de la demanda y restricción de la oferta. AXTI e IQE se encuentran entre los principales beneficiarios en la cadena de la industria de fosfuro de indio (InP). En cuanto a precios, se espera que el precio de los sustratos de InP de 2 pulgadas aumente entre un 42 % y un 76 %, mientras que los sustratos de InP de 3 pulgadas se proyecta que suban alrededor de un 78 %; se prevé que el precio de las obleas epitaxiales EML de 2 pulgadas aumente entre un 50 % y un 75 %, y que el precio de las obleas epitaxiales CW de 3 pulgadas también aumente más de un 40 %.

El informe sugiere que la continua expansión de centros de datos de IA por parte de los proveedores de servicios en la nube a gran escala está llevando a toda la cadena de la industria de comunicaciones ópticas a una fase de desequilibrio entre oferta y demanda. Han surgido signos de cuellos de botella en cada aspecto, desde los precios de materiales y la demanda final hasta la capacidad de suministro.

Serenity afirmó que, a medida que la demanda de interconexión óptica para IA continúe en aumento en los próximos años, los precios de los materiales fotónicos ascendentes seguirán subiendo, de manera similar al ciclo de precios que experimentó Sandisk en el pasado. Durante los próximos dos años, a medida que la curva de demanda de IA siga ascendiendo, la precisión de esta evaluación dependerá de la validación del mercado.