Serenity: NVIDIA es el ‘Kingmaker’ del mercado ASIC, con Maibel y otras compañías erosionando gradualmente la cuota de Broadcom
BlockBeats News, 3 de julio, Serenity publicó un artículo exponiendo su "teoría conspirativa" de que el CEO de NVIDIA, Jensen Huang, podría no simpatizar con Broadcom (AVGO), y considera que los desafiantes de ASIC entre los aliados de NVIDIA están erosionando gradualmente la cuota de mercado de ASIC de Broadcom. Empresas como Marvell (MRVL), MediaTek, AlChip, GUC y otras parecen estar entrando poco a poco en el mercado de ASIC de Broadcom. Serenity sostiene que este proceso se está impulsando silenciosamente con el apoyo de NVIDIA.
Hace una analogía de este fenómeno con el auge de los nuevos proveedores de servicios en la nube del año pasado, argumentando que en cierta medida se han convertido en una extensión del ecosistema de NVIDIA, utilizada para contrarrestar la fortaleza que generaron los ASIC desarrollados internamente por los proveedores de nube. El mercado global de ASIC claramente sigue creciendo, pero muchos desafiantes parecen estar tomando proyectos cada vez más relacionados con proveedores de nube de escala masiva, posiblemente con el respaldo de NVIDIA.
Serenity aclaró que esto no es un consejo de inversión, pero considera que puede ser una oportunidad de trading interesante para los próximos dos años. Sin embargo, prevé que después de 2030 empresas como Google podrían llevar más trabajo de diseño a nivel interno. Además, señaló que NVIDIA es claramente un "kingmaker" y que cualquier empresa con la que se relacione será revalorizada por el mercado, como se vio en discusiones previas sobre Marvell convirtiéndose en una "empresa de 1 billón de dólares".
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
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