BUZZ-Cipher Digital amplía sus pérdidas tras emitir bonos convertibles por 850 millones de dólares

14 de octubre - ** Las acciones del operador de centros de datos Cipher Digital (código de cotización: CIFR.O) cayeron un 1,6% hasta 11,16 dólares antes de la apertura del mercado este miércoles, después de que la empresa completara una financiación

** CIFR anunció la fijación del precio (enlace) de una colocación privada de bonos convertibles a cero por ciento por valor de 850 millones de dólares, con vencimiento el 1 de noviembre de 2032; el precio de conversión se estableció en 15,31 dólares, lo que representa una prima del 35% respecto al cierre del martes en 11,34 dólares por acción

** El martes, las acciones de CIFR se desplomaron cerca del 13%, alcanzando el nivel más bajo en más de un año, tras anunciar la empresa (enlace) el plan de emisión destinado a recaudar fondos para su proyecto Barber Lake (enlace) y la expansión de la computación de alto rendimiento (HPC)

** Northland Capital Markets señaló en un informe de investigación el miércoles que CIFR reveló que el gasto de capital del proyecto Barber Lake ha aumentado desde la guía previa de 9 a 11 millones de dólares por MW a aproximadamente 14 millones de dólares por MW, lo que ha generado preocupación en el mercado sobre su capacidad de financiación y ejecución del proyecto

** “Creemos que esto fue el principal factor que impulsó la debilidad generalizada en el sector ayer, ya que el mercado no esperaba una ampliación del gasto de capital de esta magnitud ni rebasar el presupuesto. Además, actualmente es un momento extremadamente difícil para completar cualquier financiación”, escribió Northland en su informe

** Morgan Stanley y Goldman Sachs actúan como coordinadores globales conjuntos en esta emisión

** CIFR tiene previsto destinar 89,7 millones de dólares del efectivo neto recaudado a financiar operaciones de opciones call capped; el precio techo de 28,35 dólares está un 150% por encima del cierre del día anterior

** Además de esta emisión, la empresa planea convertir parte de sus bonos convertibles al 1,75% con vencimiento en 2030 en acciones

** Hasta el martes, las acciones acumulan una caída del 23% en lo que va del año, y la capitalización bursátil de la empresa es de 4,7 mil millones de dólares

** Según datos de London Stock Exchange Group (LSEG), 20 de 22 analistas otorgan al valor una calificación de “compra fuerte” o “compra”, y 2 recomiendan “mantener”; el precio objetivo medio es de 28 dólares

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