El CEO de Lumentum: los dispositivos ópticos de la empresa están agotados hasta 2029 y la demanda de algunos productos supera en un 70% la oferta.
El CEO reveló que para principios del próximo año habrá un déficit de demanda de productos de hasta el 70%, y que la construcción de nuevas capacidades de producción requerirá entre 3 y 5 años. En los últimos dos años, la empresa ha incrementado la capacidad de su fábrica clave en la zona metropolitana de Tokio hasta 12 veces su nivel original, y planea invertir al menos 350 millones de dólares en esa fábrica y en instalaciones adyacentes.
Lumentum Holdings, el fabricante de dispositivos ópticos en el que invierte Nvidia, se enfrenta a una enorme brecha de capacidad de producción: su CEO afirma que todos los productos de la empresa están totalmente agotados hasta principios de 2029, ya que la fuerte demanda de centros de datos para IA los está dejando rezagados.
Michael Hurlston, director ejecutivo de Lumentum, reveló el viernes en una entrevista con Bloomberg en Tokio que alrededor del 70% de la demanda de algunos productos hasta el próximo año no podrá ser satisfecha, y para otros productos, quedará un déficit del 30% hasta 2028. Hace apenas medio año, afirmó que la capacidad de la empresa se agotaría en 2028; ahora, esta previsión se ha adelantado casi un año. "Estamos totalmente agotados y no vemos el final", declaró Hurlston a Bloomberg.
La situación de escasez de suministro tiene un impacto directo en las acciones tecnológicas relacionadas y en la lógica de inversión en infraestructuras de IA. Los analistas prevén, de media, que las ventas de Lumentum se duplicarán este año.
La expansión de la capacidad no sigue el ritmo de la demanda
Para hacer frente a los pedidos desbordados, Lumentum ha multiplicado por 12 la capacidad de su principal fábrica en la región metropolitana de Tokio en los últimos dos años y planea invertir al menos 350 millones de dólares en esa planta y en las instalaciones adyacentes. La fábrica de la empresa en Caswell, Reino Unido, también ha completado su expansión.
Sin embargo, la construcción de capacidad para dispositivos ópticos no se logra de la noche a la mañana. Hurlston señala que para empresas como Lumentum, crear nuevas capacidades productivas lleva entre tres y cinco años. Para compartir el riesgo de la inversión en capital, los grandes operadores de computación en la nube se han comprometido a proporcionar apoyo. "Estos grandes operadores cloud están dispuestos a invertir en esto", afirmó.
En cuanto a la ampliación de la oferta de productos, Hurlston indica que la empresa podría tener que recurrir a adquisiciones para reforzar sus capacidades actuales. "Creo que en aproximadamente un año queremos añadir nuevas capacidades de producto sobre la base existente", explicó.
La lógica tras la inversión de Nvidia
El producto principal que suministra Lumentum son los dispositivos de fosfuro de indio (indium phosphide), un material imprescindible para la computación en la nube de alta velocidad y la transmisión de datos. A principios de este año, Nvidia invirtió 2 mil millones de dólares tanto en Lumentum como en su rival Coherent Corp., remarcando la importancia estratégica que las principales firmas de chips de IA conceden a la cadena de suministro de la interconexión óptica.
La tecnología de fotónica de silicio (silicon photonics) se considera una dirección clave para la interconexión de los centros de datos de próxima generación: permite transferir datos utilizando luz en lugar de cables de cobre, lo que soporta tasas de transferencia más altas en hardware de IA y reduce la presión térmica del sistema y su consumo energético. Lumentum obtuvo parte de esta tecnología mediante la adquisición, en 2018, de Oclaro Inc., que heredó la experiencia en investigación óptica de Hitachi y cuyo centro de fabricación en Sagamihara es hoy uno de los más avanzados del mundo en dispositivos de fosfuro de indio.
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