Versión actualizada 4 - McKesson y CD&R privatizarán al proveedor de servicios de terapias intravenosas Option Care en una operación valorada en 5.8 mil millones de dólares
路透社2026/10/06 15:06McKesson invertirá aproximadamente 1.4 billones de dólares para adquirir el 49% de las acciones de Option Care. La transacción se espera que se complete en la primera mitad de 2027. Option Care es el mayor proveedor independiente de servicios de infusión en los Estados Unidos. El distribuidor farmacéutico McKesson y la firma de capital privado Clayton Dubilier & Rice llegaron el martes a un acuerdo para privatizar Option Care Health, con un valor total de la operación (incluida la deuda) de aproximadamente 5.8 billones de dólares. El precio de oferta de 32.05 dólares por acción representa una prima del 37.1% sobre el último precio de cierre de Option Care. Las acciones de la empresa subieron un 32.8%, cotizando a 31.03 dólares. Para McKesson, este acuerdo representa el último paso en su estrategia de expansión en el área de servicios sanitarios, marcando además otra adquisición de un proveedor de servicios de salud a domicilio por parte de fondos de capital privado tras la compra de Enhabit. Option Care Health atiende a más de 308,000 pacientes al año a través de más de 197 puntos de servicio, incluyendo infusión en el hogar y en clínicas, farmacia especializada y atención de enfermedades complejas. La analista de JPMorgan, Lisa Gill, señaló que el enfoque de McKesson en las áreas de medicina especializada y comunitaria hace que esta adquisición sea muy atractiva, permitiendo a la empresa aprovechar su eficiencia en la cadena de suministro y colaborar con Option Care Health en medicamentos para enfermedades crónicas complejas. La demanda de atención domiciliaria está creciendo en los Estados Unidos debido al envejecimiento de la población y al aumento de pacientes que prefieren recibir tratamientos fuera de hospitales y otros entornos de alto coste. Según los términos del acuerdo, McKesson invertirá aproximadamente 1.4 billones de dólares por una participación minoritaria del 49%, y mantendrá el derecho de adquirir el 51% restante de Clayton Dubilier & Rice en el futuro. Option Care Health seguirá operando como empresa independiente bajo la dirección de su propio equipo de gestión. El analista de Leerink Partners, Michael Cherny, resaltó que este acuerdo permite a McKesson alinearse con la tendencia de trasladar los servicios sanitarios fuera de hospitales e instituciones médicas. Dado que McKesson ya opera Inviva, la red líder de infusión en Canadá, la adquisición expandirá su presencia en el mercado estadounidense de infusiones a domicilio. La división de oncología y servicios multisectoriales de McKesson (que incluye servicios de infusión) generó ingresos por 14.2 billones de dólares en el último trimestre, un crecimiento del 33% en comparación con el año anterior. Se espera que la transacción se cierre en la primera mitad de 2027, momento en el que Option Care Health pasará a ser una empresa privada.
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Sneha S K
Reuters, 6 de octubre - El distribuidor de medicamentos McKesson (MCK.N) y la firma de capital privado Clayton Dubilier & Rice llegaron a un acuerdo el martes para hacer privada a Option Care Health (OPCH.O), proveedor de servicios de terapia de infusión, en una operación con un valor total, incluida la deuda, de aproximadamente 5.800 millones de dólares.
El precio de oferta de 32,05 dólares por acción representa una prima del 37,1% respecto al último cierre de Option Care.Las acciones de la compañía subieron un 32,8% a 31,03 dólares.
Para el distribuidor estadounidense de medicamentos, esta operación representa su último movimiento para expandir su cartera de servicios sanitarios, y también supone que los fondos de capital privado vuelven a adquirir un proveedor de servicios de salud en el hogar, después de Enhabit (link).
Option Care Health es el mayor proveedor independiente de servicios de terapia de infusión en Estados Unidos, con más de 197 centros de servicio que atienden a más de 308.000 pacientes al año, incluidos servicios de infusiones domiciliarias y ambulatorias, farmacia especializada y atención para enfermedades complejas.
La analista de JPMorgan Lisa Gill señaló que McKesson se centra en los sectores médico especializado y comunitario, lo que hace que esta adquisición sea especialmente atractiva, permitiéndole aprovechar la eficiencia de la cadena de suministro y colaborar con Option Care Health en el ámbito de medicamentos para enfermedades crónicas complejas.
A medida que la población envejece y cada vez más pacientes optan por recibir tratamiento fuera de hospitales u otros centros médicos de alto coste, la demanda de atención domiciliaria en Estados Unidos sigue creciendo.
Según los términos del acuerdo, McKesson invertirá aproximadamente 1.400 millones de dólares para adquirir una participación minoritaria del 49%, y conservará el derecho de comprar en el futuro el 51% restante a CD&R. Option Care Health seguirá operando como una empresa independiente, dirigida por su propio equipo directivo.
Michael Cherny, analista de Leerink Partners, indicó en un informe publicado el lunes por la noche que este acuerdo permite a McKesson posicionarse en la tendencia de trasladar la prestación de servicios sanitarios desde hospitales e instituciones hacia otros entornos.
Dado que McKesson ya gestiona Inviva, la red líder de infusión en Canadá, esta operación ampliará aún más su presencia en el sector de servicios de infusión domiciliaria en Estados Unidos.
La división de oncología y especialidades múltiples de McKesson (que incluye los servicios de infusión) registró unos ingresos de 14.200 millones de dólares en el último trimestre, un aumento del 33% respecto al mismo periodo del año anterior.
Se espera que la transacción se complete en la primera mitad de 2027, momento en el que Option Care Health pasará a ser una empresa privada.
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