Morgan Stanley: La escasez de energía de la IA afecta la cadena de suministro, pero Nvidia y Broadcom no se ven afectados
路透社2026/10/05 14:16Reuters, 5 de octubre - Morgan Stanley indicó el lunes que Nvidia (NVDA.O) y Broadcom (AVGO.O) están, en cierta medida, protegidas del creciente impacto de la escasez de energía en los centros de datos de Estados Unidos; sin embargo, los retrasos en el despliegue de inteligencia artificial resultantes podrían afectar a los fabricantes de componentes secundarios como memoria, dispositivos optoelectrónicos y otros chips. El mes pasado, la firma estimó que, incluso teniendo en cuenta medidas como la generación de energía por parte del usuario y pilas de combustible, para 2028 los desarrolladores de centros de datos en Estados Unidos enfrentarán un déficit neto de energía del 34%, equivalente a 32 gigavatios. El auge de la IA ha provocado inversiones de varios miles de millones de dólares en centros de datos, pero las enormes demandas computacionales y energéticas de la IA generativa están entrando cada vez más en conflicto con el suministro eléctrico estadounidense. Tanto Morgan Stanley como Goldman Sachs ya señalaron que la construcción de centros de datos en Estados Unidos enfrenta limitaciones cada vez mayores; Goldman Sachs prevé que la resistencia política tendrá un impacto limitado a corto plazo, mientras que Morgan Stanley considera que los desafíos involucran mano de obra, energía y factores políticos. Para Morgan Stanley, estos cuellos de botella no pondrán en riesgo las proyecciones para 2027 de Nvidia o Broadcom, ya que ambas empresas cuentan con una clara visibilidad sobre la distribución de chips, la expansión geográfica y la coordinación entre los centros de datos, los proveedores de semiconductores y la cadena de suministro energético. No obstante, la firma enfatizó que si la capacidad de chips no puede aprovecharse, los clientes podrían retrasar entregas o cancelar pedidos, siendo la memoria, los dispositivos ópticos, la gestión de energía y los componentes analógicos los más susceptibles a interrupciones de inventario.
Reuters, 5 de octubre - Morgan Stanley afirmó el lunes que NVIDIA (NVDA.O) y Broadcom (AVGO.O) están en cierta medida protegidas del agravamiento de la escasez de energía en los centros de datos estadounidenses, pero que los retrasos en el despliegue de inteligencia artificial que de ello se deriven podrían afectar a los fabricantes de componentes secundarios como memoria, dispositivos optoelectrónicos y otros chips.
La firma estimó el mes pasado que, tras considerar medidas como la generación eléctrica del lado del usuario y las pilas de combustible, los desarrolladores de centros de datos en Estados Unidos enfrentarán un déficit neto de energía del 34% para 2028, equivalente a 32 gigavatios.
El auge de la IA ya ha propiciado inversiones de miles de millones de dólares en centros de datos, pero la enorme demanda de cómputo y energía de la IA generativa está chocando cada vez más con los problemas de suministro eléctrico en Estados Unidos.
Morgan Stanley y Goldman Sachs han señalado que la construcción de centros de datos en EE.UU. enfrenta restricciones cada vez más severas; Goldman Sachs prevé que la resistencia política tendrá un impacto limitado a corto plazo, mientras que Morgan Stanley considera que existen desafíos relacionados con la mano de obra, la energía y la política.
Morgan Stanley indicó que estos cuellos de botella no pondrán en peligro las previsiones de NVIDIA o Broadcom para 2027, argumentando que ambas compañías tienen una clara visibilidad sobre la disposición de chips, la expansión geográfica y la coordinación entre centros de datos, proveedores de semiconductores y la cadena de suministro de energía.
La firma señaló que, si la capacidad de fabricación de chips no puede ser utilizada, los clientes podrían retrasar entregas o cancelar pedidos, siendo la memoria, los equipos ópticos, la administración de energía y los componentes analógicos los más vulnerables a interrupciones de inventario.
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