CEO von Hynix: Speicherknappheit wird voraussichtlich bis Ende 2030 andauern, danach besteht keine Sorge bezüglich der Nachfrage.

Der CEO von SK hynix, Kwak Noh-Jung, hat eine langfristig optimistische Einschätzung für den globalen Markt für Speicherchips abgegeben und damit dem anhaltenden Aufschwung der Halbleiterindustrie kräftigen Rückenwind verliehen.

Am 27. August Ortszeit äußerte sich Kwak Noh-Jung auf einer Pressekonferenz nach der Grundsteinlegung für das Advanced AI Memory Packaging Werk an der Purdue University in West Lafayette, Indiana, und stellte klar, dass die Knappheit bei Speicherchips bis Ende 2030 andauern werde. Gleichzeitig betonte er, selbst wenn es dann zu einem Abschwung komme, werde die Nachfrage nicht abrupt einbrechen, "auch nach 2030 muss man sich keine Sorgen machen".

Kwak Noh-Jung hob hervor, dass es aktuell noch keine klaren Anzeichen für einen Abschwung am Markt gebe und dass die von AI getriebene Nachfrage sich von standardisierten Produkten hin zu maßgeschneiderten Lösungen entwickelt. Das werde die bisherigen, zyklischen Ungleichgewichte von Angebot und Nachfrage grundlegend verändern und dazu führen, dass ein mögliches Überangebot in Abschwungphasen deutlich weniger ausgeprägt ist als es historisch der Fall war.

Knappheitsphase könnte bis Ende 2030 andauern

Auf die Frage, wie lange die Knappheit bei Speicherchips noch andauern werde, sagte Kwak Noh-Jung: "Niemand kann genau wissen, wie lange der Engpass anhalten wird, aber derzeit gibt es keine klaren Anzeichen für einen Abschwung. Wir gehen davon aus, dass die Knappheit bis Ende 2030 fortbesteht."

Dies ist bislang die deutlichste Zeiteinschätzung der SK hynix-Führung zur aktuellen Aufwärtsphase im Speichersegment. Zugleich erklärte Kwak Noh-Jung: "Der nächste Abschwung wird sich von dem unterscheiden, was wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben" — ein Hinweis darauf, dass die strukturelle Unterstützung dieses Zyklus stabiler ist als in der Vergangenheit.

AI-Maßanfertigung treibt Umstrukturierung von Angebot und Nachfrage

Kwak Noh-Jung führt diese Einschätzung im Kern auf die strukturellen Veränderungen der AI-Nachfrage zurück. Er erklärte, das AI-Geschäftsmodell führe dazu, dass Speicherprodukte sich von 100 % Standardisierung hin zu teilweise oder sogar vollständig maßgeschneiderten Lösungen entwickeln.

Das bedeutet, dass das Angebot künftig viel enger an die konkrete Nachfrage gekoppelt ist und strukturell weniger Spielraum für Überschüsse bleibt. Kwak Noh-Jung meinte: "Selbst wenn ein Abschwung kommt, wird die Nachfrage nicht abrupt sinken. Wahrscheinlicher ist, dass sie sich etwas verlangsamt oder auf geplantem Niveau hält", und unterstrich damit, dass er auch über 2030 hinaus der Marktentwicklung gelassen entgegensieht.

Auf die Frage, ob es Pläne zur weiteren Expansion der Halbleiterfertigung in den USA gebe, sagte Kwak Noh-Jung: "Solange ein Standort genügend Strom, Kapital und Subventionen bietet, sind wir für jeden Ort offen."