Weg mit Technologie, Fokus auf Indizes! Bridgewater hat im zweiten Quartal beinahe sämtliche Micron (MU.US) -Aktien verkauft und setzt nun stark auf Energieaktien und S&P 500.
Laut Offenlegung der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hat Bridgewater Associates den 13F-Bericht über die Portfoliobestände für das zweite Quartal bis zum 30. Juni 2026 eingereicht.
Das APP von Zhihong Finance hat erfahren, dass Bridgewater Associates laut Angaben der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC den 13F-Bericht über die Bestände zum Ende des zweiten Quartals am 30. Juni 2026 eingereicht hat.
Laut Statistiken betrug der Gesamtmarktwert der Bridgewater-Positionen im zweiten Quartal 24,4 Milliarden US-Dollar; im Vorquartal lag der Gesamtwert bei 22,4 Milliarden US-Dollar. Im zweiten Quartal nahm Bridgewater 213 neue Aktien in das Portfolio auf und erhöhte die Positionen bei 399 Aktien; gleichzeitig verringerte Bridgewater die Anteile bei 379 Aktien und stieß 209 Aktien vollständig ab. Die zehn größten Positionen machen dabei 40,05 % des Gesamtwertes aus.
An der Spitze der fünf größten Positionen steht der S&P 500 Index ETF-SPDR (SPY.US) mit etwa 5,32 Millionen Anteilen und einem Marktwert von rund 3,973 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht 16,30 % des Portfolios, womit sich die Stückzahl gegenüber dem Vorquartal um 21,89 % erhöhte.
Der S&P 500 Index ETF-iShares (IVV.US) belegt mit ca. 3 Millionen Anteilen und einem Marktwert von rund 2,248 Milliarden US-Dollar Platz zwei. Das entspricht 9,22 % des Portfolios, die Stückzahl stieg gegenüber dem Vorquartal um 12,06 %.
Nvidia (NVDA.US) rangiert auf Platz drei mit etwa 3,87 Millionen Anteilen und einem Marktwert von ca. 773 Millionen US-Dollar, was 3,17 % des Portfolios entspricht. Die Stückzahl verringerte sich gegenüber dem Vorquartal um 17,62 %.
Broadcom (AVGO.US) belegt mit rund 1,32 Millionen Anteilen und einem Marktwert von etwa 498 Millionen US-Dollar den vierten Platz. Der Anteil am Portfolio beträgt 2,04 %, die Position wurde um 28,19 % reduziert.
Amazon (AMZN.US) steht an fünfter Stelle mit etwa 2,03 Millionen Anteilen und einem Marktwert von rund 483 Millionen US-Dollar, was 1,98 % des Portfolios ausmacht. Gegenüber dem Vorquartal wurde die Position um 53,85 % reduziert.
Die sechst- bis zehntgrößten Positionen von Bridgewater sind: Google (GOOGL.US), Lam Research (LRCX.US), S&P 500 ETF-Vanguard (VOO.US), AMD (AMD.US), MSCI Korea Index ETF-iShares (EWY.US).
Bridgewater zeigte in diesem Quartal einen Trend zur Reduzierung von Technologieaktien und zur Erhöhung von Indexpositionen. Unter den Top-Ten-Positionen wurden insbesondere die S&P 500 Index ETFs signifikant ausgebaut, während Technologie- und Halbleiterwerte umfassend reduziert wurden.
Die auffälligste Ausrichtung in diesem Quartal waren breite Index-ETFs. Die drei S&P-500-ETFs — SPY, IVV und VOO — machen zusammengenommen 26,81 % des 13F-Portfolios aus, deutlich mehr als die rund 20,9 % im Vorquartal.
Während Bridgewater Technologieaktien reduzierte, wurden Versorger- und Energieaktien neu ins Portfolio aufgenommen. Im zweiten Quartal baute Bridgewater Positionen in Eversource Energy (ES.US), ExxonMobil (XOM.US) und anderen Energieaktien auf. Die neue Position in Eversource Energy beträgt rund 1,195 Millionen Anteile und macht 0,35 % des Portfolios aus; dazu kommt der Einstieg beim Werbetechnik-Plattformunternehmen AppLovin (APP.US) mit 140.000 Anteilen sowie beim Unternehmenssoftwareanbieter ServiceNow (NOW.US) mit 630.000 Anteilen, was jeweils 0,31 % und 0,26 % des Portfolios entspricht.
Im zweiten Quartal erhöhte das Unternehmen die Position in Shell (SHEL.US) von rund 312.000 auf etwa 1,53 Millionen Anteile, was einem Anstieg um 389 % entspricht. Außerdem wurden Positionen bei Vistra Energy (VST.US), Petrobras (PBR.US) sowie Pacific Gas & Electric (PCG.US) um jeweils 400.000, 5,37 Millionen bzw. 5,9 Millionen Anteile ausgebaut; die Portfolioanteile stiegen dabei um 116 %, 467 % bzw. 24.079 %.
Im zweiten Quartal stieß Bridgewater Cisco (CSCO.US), Palantir (PLTR.US) und CrowdStrike (CRWD.US) vollständig ab. Zudem wurde die Position in Micron um 92 % reduziert (Portfolioanteil: 0,55 %), bei Microsoft (MSFT.US) und Seagate Technology (STX.US) wurden die Positionen um 34,39 % bzw. 39,29 % verringert.
Hinsichtlich der Veränderungen im Positionsanteil waren die fünf größten Käufe: S&P 500 Index ETF-SPDR, S&P 500 Index ETF-iShares, S&P 500 ETF-Vanguard, Broadcom, Pacific Gas & Electric, Shell.
Die fünf größten Verkäufe waren: Amazon, Micron Technology, TSMC (TSM.US), GE Vernova (GEV.US), Microsoft.
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