Serenity analysiert den AMD MI500 und die CPO-Roadmap: Klare Verpflichtung zu optischer Vernetzung könnte den Industriezweig grundlegend verändern

BlockBeats News, 21. Juli. AMD veranstaltet vom 22. bis 23. Juli das Advancing AI Event in San Francisco, bei dem voraussichtlich weitere Details zur GPU-Serie MI500 und zum Scale-up-CPO-Fahrplan bekannt gegeben werden. Serenity stellte im Zuge von Community-Fragen fest, dass eine explizite Verpflichtung von AMD zum CPO-Plan sowie die Bekanntgabe des Herstellers des optischen Engines auf dem Event eine positive Entwicklung für das gesamte CPO-Thema darstellen würde – dies würde bedeuten, dass die Initiative für die Umstellung auf optische Interconnects nicht länger ausschließlich auf NVIDIA beschränkt ist.

Derzeit geht Jefferies-Analyst Blayne Curtis davon aus, dass AMD bei UAL mit Astera Labs und bei ESUN mit Broadcom zusammenarbeitet. Der wichtigste Punkt ist jedoch, ob AMD formell auf ein CPO-basiertes Scale-up-Konzept umsteigt und wer das optische Engine liefern wird. Serenity ist der Meinung, dass ein klareres Bild der Lieferkette erst nach dem Event am Mittwoch oder Donnerstag zu erwarten ist und es daher noch zu früh für abschließende Schlussfolgerungen ist.

Für Sivers lassen sich aktuelle Lieferkettenbeziehungen nur über einen indirekten Weg ableiten: Erstens wird gemunkelt, dass Gridcore bei AMDs MI500-CPO-Projekt beteiligt ist und Sivers dabei als Referenz-Lieferant für Laser fungiert; zweitens hat AMD zuvor in Ayar Labs investiert. Sollte AMD während des Events bekannt geben, dass Ayar Labs oder Gridcore SCALE als Lösung für das MI500-CPO-Optical-Engine genutzt wird, wäre dies ein bedeutendes Plus für Sivers – als zentraler Akteur in beiden Varianten im Bereich Laser und Referenz-Laser-Lieferant. Das kommende MI500-Modell soll auf eine native UAL-Scale-up-Architektur wechseln, wobei jeder Rack 256 GPUs mit optischer Verbindung unterstützt. In diesem Jahr hat sich Sivers strategisch in verschiedenen Technologiebereichen wie CPO, steckbaren optischen Modulen und Silizium-Photonik positioniert. Wenn das AMD-Event seinen indirekten Eintritt in die Lieferkette bestätigt, würde dies die umfassende strategische Ausrichtung im Bereich optischer Interconnects weiter untermauern.