AI-Infrastruktur-Boom treibt Luftfrachtnachfrage an – mehrere asiatische Fluggesellschaften profitieren unerwartet: Frachteinnahmen erreichen Dreijahreshoch

Laut German Finance APP profitieren asiatische Fluggesellschaften aktuell von der steigenden Nachfrage nach künstlicher Intelligenz (AI)-Servern und Rechenleistungschips – ein unerwarteter Vorteil, der hilft, die Auswirkungen der stark gestiegenen Flugkraftstoffkosten abzufedern. Die neuesten Quartalsberichte zeigen, dass Korean Air, China Airlines und EVA Air die höchsten Frachtumsätze seit über drei Jahren erzielen konnten.

Diese Fluggesellschaften berichten, dass der Transport von Halbleitern und anderen Geräten eine neue Nachfragewelle im Frachtgeschäft ausgelöst hat. Korean Air und China Airlines verzeichneten im Frachtbereich den größten Quartalszuwachs seit 2022, als die Covid-19-Pandemie die Transportkosten in die Höhe trieb und die Frachtumsätze auf historische Höchststände steigen ließ.

Nathan Gee, Leiter der Transportforschung im asiatisch-pazifischen Raum bei Bank of America, sagt: „Fracht war stets das große Highlight für Fluggesellschaften im asiatisch-pazifischen Raum.“ Er fügt hinzu: „Wir sehen die fundamentalen Aussichten für die Luftfracht bis 2027 optimistisch.“ Laut Gee sorgen der jüngste Superzyklus im Bereich künstliche Intelligenz, ein starker E-Commerce-Umsatz und ein knappes Angebot für „eine starke Preissetzungsmacht“.

Der globale Boom beim Bau von AI-Datenzentren und anderer Infrastruktur hat eine Explosion der Nachfrage im Frachtbereich ausgelöst. Weitere Branchen, die vom AI-Boom profitieren, sind Unternehmen für technische Ausrüstung, Universal-Energiespeicher-Batterien, Generatoren und Hersteller von Turbinenanlagen.

Der AI-Boom sorgt für einen starken Anstieg der Quartals-Frachtumsätze asiatischer Fluggesellschaften

Die Fluggesellschaften aus Taiwan und Korea verfügen über spezielle Frachtflotten und sind daher besonders gut positioniert. Südkoreanische Unternehmen wie SK Hynix und Samsung Electronics gehören zu den weltweit führenden Herstellern von AI-Chips, während TSMC der Hauptfertigungspartner von Nvidia ist.

Laut TAC Index sind in den letzten Wochen die Frachtraten auf großen Luftfrachtstrecken von Regionen wie Hongkong, Seoul und Taiwan in die USA auf den höchsten Stand seit 2022 gestiegen.

Die Frachtraten auf den wichtigsten Strecken von Asien in die USA steigen stark an

Anfang dieser Woche meldete Korean Air einen operativen Gewinn, der die Erwartungen der Analysten um mehr als das Vierfache übertraf. Das Unternehmen führte den fast 50%igen Anstieg der Frachtumsätze auf Investitionen im globalen Bereich der künstlichen Intelligenz zurück und kündigte an, weiterhin verstärkt in stark wachsende Frachtsegmente wie AI-Industrien zu investieren.

Anfang des Jahres ließ die instabile Lage im Nahen Osten die Preise für Flugkraftstoff in die Höhe schnellen. Der Anstieg im Versand von AI-Chips konnte jedoch den Kostendruck für die Airlines mildern.

EVA Air erklärte am Dienstag, dass Güter im Zusammenhang mit AI-Servern zwischen 40 % und 50 % ihrer gesamten Luftfracht zwischen Taiwan und den USA ausmachen, nannte aber keine genauen Zeitangaben. Um der Nachfrage gerecht zu werden, plant das Unternehmen bis 2028 den Kauf von drei weiteren Frachtflugzeugen.

Gemessen an der Flottengröße gehören mehrere asiatische Passagierfluggesellschaften auch zu den weltweit führenden Betreibern im Luftfrachtgeschäft. Aktuell steigt die Nachfrage nach AI-bezogener Fracht stark, und auch die Bestellungen für Frachtflugzeuge nehmen rasant zu. Im vergangenen Monat bestellte Southern Airlines Cargo, eine Tochter der China Southern Airlines, bis zu zehn Boeing 777F-Frachter. Cathay Cargo kaufte zwei weitere Airbus A350F-Frachter hinzu, während Air China Cargo im Mai vier zusätzliche A350F-Frachter orderte, wodurch ihre Gesamtbestellung für dieses Modell auf zehn Flugzeuge stieg.

Allerdings stehen große Flugzeughersteller wie Boeing bei der Produktionsausweitung weiterhin vor zahlreichen Hindernissen, darunter Engpässe bei Teilen und Arbeitskräften infolge der Pandemie.

Die Bank of America geht davon aus, dass AI-bezogene Güter inzwischen andere Frachttransporte im asiatisch-pazifischen Raum verdrängen. Gee erklärt, dies ermögliche den Fluggesellschaften, die gestiegenen Kosten für Flugkraftstoff durch das Frachtgeschäft vollständig auszugleichen – im Passagiergeschäft sei das hingegen nicht möglich.

Mit der Veröffentlichung weiterer Quartalsberichte von Fluggesellschaften in den kommenden Wochen erhalten Investoren einen klareren Einblick, wie der AI-Boom die Nachfrage nach Luftfracht beeinflusst.