Der Speicherchip-Markt könnte in einen langfristigen Zyklus angespannter Angebots- und Nachfragesituation eintreten. Citrini prognostiziert für 2030 ein weltweites DRAM-Defizit von 28,7 EB.

格隆汇, 16. Juli – Das Marktforschungsunternehmen Citrini Research prognostiziert aktuell, dass der weltweite DRAM-Markt bis 2030 weiterhin eine erhebliche Versorgungslücke aufweisen wird. Diese wird voraussichtlich 28,7 EB erreichen, was etwa 18 % des gesamten Bedarfs in diesem Jahr entspricht. Im Vergleich dazu liegt die weltweite Gesamtkapazität in diesem Jahr bei etwa 40 EB. Basierend auf den von Citrini-Analyst Zephyr geteilten Daten wird der weltweite DRAM-Bedarf (einschließlich HBM) im Jahr 2030 auf voraussichtlich 157,5 EB steigen, während die Versorgungskapazität nur etwa 128,8 EB betragen wird. Besonders bei Standard-DRAMs wird das größte Nadelöhr erwartet, mit einer prognostizierten Versorgung von circa 91 EB pro Jahr und einer Nachfrage von bis zu 120 EB; die Versorgungslücke wird sich damit von aktuell 18 % auf etwa 25 % ausweiten.
Der Bericht betont, dass selbst bei fortlaufender Kapazitätserweiterung durch Samsung, SK Hynix, Micron und chinesische Hersteller das zusätzliche Angebot durch die rasant steigende KI-Nachfrage schnell absorbiert werden könnte. Der Kern des Ungleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage liegt im Boom der KI-Infrastruktur, da das Training und Inferenz großer Modelle sowie HBM zum zentralen Bestandteil von KI-Beschleunigern werden und dadurch auch die Nachfrage nach herkömmlicher Server-DRAM steigt. Unter diesen knappen Marktbedingungen dürfte sich der durchschnittliche Verkaufspreis (ASP) von DRAM langfristig auf hohem Niveau halten und schätzungsweise bei 1,5 bis 2 US-Dollar pro Gb liegen. Dies wird weiterhin Druck auf die Speicherkosten für Server, PCs und Unterhaltungselektronik ausüben.