"White-Haired Stock God" Serenity: Mizuho Research bestätigt, dass es keine Verzögerungen bei CPO und 800V-Gleichstrom-Implementierung gibt; der jüngste Kursrückgang der entsprechenden Sektoren ist reine Fehleinschätzung.
BlockBeats berichtet, dass Serenity, bekannt als „Weißhaariger Aktiengott“, am 17. Juni den neuesten Research-Bericht von Mizuho Securities geteilt und kommentiert hat, dass der jüngste konzentrierte Ausverkauf von CPO-Konzeptaktien ein völlig irrationaler Fehler des Marktes war.
Im Bericht stellt Mizuho fest, dass die Marktsorgen hinsichtlich einer Verzögerung der Massenproduktion von Co-Packaged Optics (CPO) und eines Rückstands beim 800V-Gleichstrom-Einsatz unbegründet sind. Beide Technologielinien schreiten wie vorgesehen voran, das Zeitfenster für die Massenproduktion bleibt voraussichtlich im Bereich 2028 bis 2029. Angetrieben durch die steigende Nachfrage nach dem CPO-Switch (3.2T Spectrum-X) von NVIDIA ab 2027, erhöht Mizuho gleichzeitig die Absatzprognose für optische Engines (OE).
Aus technischer Sicht ist Mizuho der Meinung, dass InP DFB-Laser langfristig die vorherrschende Richtung für CPO sind und nennt dabei ausdrücklich $SIVE als potenziellen Profiteur. VCSEL und microLED sind in Szenarien mit kurzen Abständen im Rack sowie bei der Chip-zu-Chip-Verbindung über 1.6T noch nicht ausreichend erprobt und werden kurzfristig schwerlich zum Mainstream. Beim 800VDC-Datacenter-Rollout wird der zusätzliche Versand voraussichtlich 2027 starten, mit einem weiteren Anstieg der Verbreitung im Jahr 2028.
Der Senior Vice President der Netzwerkabteilung von NVIDIA hat zuvor ebenfalls öffentlich bestritten, dass es Verzögerungen beim Ethernet-CPO-Switch Spectrum-X gebe und bestätigt, dass die Massenproduktion und die Auslieferung an Kunden planmäßig in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 anlaufen werden.
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