„White Hair Stock God“ Serenity: Mizuho Research bestätigt, dass CPO- und 800V-Gleichstromausbau nicht verzögert sind, der jüngste Ausverkauf in den entsprechenden Sektoren ist rein zufällig.
BlockBeats News, 17. Juni: Der „weißhaarige Börsenguru“ Serenity hat den neuesten Forschungsbericht von Mizuho Securities retweetet und kommentiert, dass der jüngste konzentrierte Ausverkauf von CPO-Konzeptaktien ein völlig irrationaler Überverkauf gewesen sei.
Der Forschungsbericht von Mizuho zeigt auf, dass die Bedenken des Marktes hinsichtlich einer verzögerten Massenproduktion von Co-Packaged Optics (CPO) und dem Rückstand bei der Einführung von 800V DC unbegründet sind. Beide technologische Ansätze verlaufen wie geplant und der Zeitplan für die Massenproduktion soll zwischen 2028 und 2029 eingehalten werden. Angetrieben durch die steigende Nachfrage nach NVIDIAs CPO-Switch (3.2T Spectrum-X) im Jahr 2027 hat Mizuho gleichzeitig seine Prognose zu den Auslieferungen von Optical Engine (OE) erhöht.
In Bezug auf die technologische Richtung bestätigt Mizuho, dass InP DFB-Laser weiterhin der langfristige Mainstream für CPO bleiben; $SIVE wird dabei explizit als relevanter Profiteur genannt. VCSEL und microLED sind in kurzen Distanzen bei Intra-Rack- und Inter-Chip-Interkonnektivitätsszenarien oberhalb von 1.6T kurzfristig noch nicht ausreichend validiert, wodurch es schwer fällt, sie als Mainstream-Alternativen zu betrachten. Hinsichtlich der Einführung von 800VDC-Rechenzentren wird erwartet, dass die schrittweise Auslieferung 2027 beginnt und der Durchdringungsgrad 2028 weiter ansteigt.
Zuvor hatte NVIDIAs Senior Vice President of Networking öffentlich jegliche Verzögerung beim Spectrum-X Ethernet CPO Switch dementiert und bestätigt, dass die Massenproduktion sowie die Auslieferungen an Kunden wie geplant in der zweiten Jahreshälfte 2026 erfolgen werden.
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