Serenity: AMD sichert sich schnell die CW-Laser-Versorgung, AAOI und SIVE werden profitieren

BlockBeats berichtet, dass Serenity am 16. Juni mitteilte, dass NVIDIA die gesamte EML-Produktionskapazität vollständig gesichert hat, was zu einem branchenweiten Engpass führt; nun sichert NVIDIA mit derselben Strategie auch die CW-Laserkapazitäten (hauptsächlich durch LITE, COHR sowie möglicherweise langfristige Lieferverträge mit MRVL und Celestial).

Gleichzeitig versucht AMD dringend, sich CW-Laserlieferungen zu sichern, aber AMD, AMZN, META und andere Hyperscaler reagieren zu langsam, was sie stark einschränkt.

Serenity analysiert den aktuellen Stand der Lieferkette für diese Produkte wie folgt: Große Hersteller wie Lumentum und Coherent sind durch EML-Verträge gebunden, unabhängige oder Handelslieferanten sind nur noch wenige übrig (wie AAOI, MTSI, SIVE), sodass alle Parteien um diese konkurrieren müssen. Unabhängige, auf CW-Laser spezialisierte Unternehmen wie AAOI und SIVE werden zu begünstigten Unternehmen.