„Weißhaariger Aktien-Gott“ Serenity: KI-Infrastruktur tritt in einen „neuen Narrativ-Zyklus“ ein, Photonik und Speicher könnten zum nächsten Mainstream werden

BlockBeats News, 15. Juni: „White Hair Stock God“ Serenity veröffentlichte einen Beitrag, in dem er erklärte, dass sich die drei von ihm zuvor vorgeschlagenen Hauptthemen „Neoclouds, Photonics und Memory“ allmählich entfalten und sich bereits in der Performance relevanter Einzeltitel widerspiegeln.

Der Investor wies darauf hin, dass sich der Markt von der traditionellen Software-Erzählung hin zu einem Neubewertungsprozess der AI-Infrastrukturchains entwickelt, wobei die Photonik-Technologie sich noch in den Anfängen befindet und die Speicher-Nachfrage möglicherweise zu einem strukturellen Wachstumstreiber wird.

Er erwähnte, dass einige Einzeltitel wie AAOI, NBIS usw. bereits themenbezogene Handelschancen widerspiegeln und dass Nebius das Potenzial habe, sich zu einem langfristigen Gewinner ähnlich einer „AI-Infrastruktur-Version von AWS“ zu entwickeln, während Speicherchip-Hersteller wie Micron (MU), SK Hynix und Samsung Electronics unter strukturellen Nachfragetreibern eine Bewertungsanpassung ähnlich wie bei Nvidia (NVDA) erleben könnten.

Gleichzeitig warnte er, dass einige Titel (wie IREN) durch laufende Finanzierungen und Verkaufsdruck betroffen sein könnten und eine entsprechend schwächere Performance zeigen.

Die Kernlogik dieser Sichtweise ist, dass das Investitionsthema im AI-Markt sich von der Anwendungsschicht hin zu einer Konzentration auf Rechenleistung und Speicherinfrastruktur verschiebt. Zukünftige Erträge werden mehr durch Themenauswahl und hochkonzentrierte Positionierungen erzielt als durch eine breit gestreute Software-Investitionsstrategie.